Manager.io 中的 设置 选项卡允许您自定义您业务会计的各个方面,并增强特定功能。本指南提供了 设置 选项卡下可用功能的概述,以及如何有效利用它们。
设置界面分为两个部分:
以下是可用设置的摘要:
会计科目表 是您企业财务记录中所有账户的结构化列表。它将交易分类为资产、负债、权益、收入和费用,构成了您会计系统的支柱。
有关更多信息,请参阅会计科目表指南。
预扣税设置允许在发票中添加预扣税功能。这对于在支付时需要在源头扣除税款的企业至关重要。
有关详细信息,请参阅预扣税指南。
在云和服务器版本中,用户权限 允许您调整业务文件中受限用户的访问信息。这确保用户根据其角色拥有适当的访问权限。
在用户权限指南中了解更多信息。
税务代码设置允许您创建和管理与您的业务相关的税务代码。准确的税务代码对合规性和正确的税务报告至关重要。
请查看税务代码指南以获取更多信息。
期初余额 允许您在开始使用 Manager.io 时为所有账户和附属账簿设置初始余额。这确保您的财务记录反映准确的初始状况。
请参阅期初余额指南以获取指导。
定期交易功能可自动生成重复交易,如销售发票、采购发票、工资单和分录,且在固定时间间隔内进行。它节省时间并减少错误。
有关更多详细信息,请参阅定期交易指南。
工资条项目 是用于工资条上的组成部分,用于表示收入、扣除和缴款。设置工资条项目可以简化工资处理。
请查阅工资条项目指南以获取帮助。
过时的功能部分允许您启用不再推荐使用的功能,这可能对访问遗留数据或功能是必要的。
有关更多信息,请参阅过时的功能指南。
非库存物品 像库存物品一样,在发票、订单和报价中自动填充行。然而,它们不被跟踪数量或价值,作为常用服务或产品的快捷方式。
在非库存物品指南中了解更多。
锁定日期 功能使您能够指定一个日期,在此之后交易无法被编辑。它有助于在财务报表最终确定后维护数据完整性。
请查看锁定日期指南以获取详细信息。
使用投资市场价格输入您投资的最新市场价格,这对于准确的投资组合评估至关重要。
请参阅投资市场价格指南获取更多信息。
库存单位成本 设置允许您管理库存项目的单位成本,以便于特定日期,对于准确的销售成本计算非常重要。
有关帮助,请参见库存单位成本指南。
库存套件 是作为单个单位一起销售的库存项目组。此功能简化了捆绑商品的销售流程。
查看库存套件指南获取更多详情。
预测设置允许您生成基于预期收入和支出的预测,有助于财务规划和预算编制。
在预测指南中了解更多。
页脚功能允许您在打印文档的底部添加静态文本,如报价、订单和发票。此内容可以包括条款和条件、免责声明或公司消息。
有关指导,请参阅页脚指南。
费用索赔付款人功能使您能够识别代表企业发生费用并需要报销的个人或实体。
请参阅费用索赔付款人指南以获取更多信息。
邮件设置 使您能够配置 Manager.io 直接从应用程序发送电子邮件,方便与客户和供应商的沟通。
请查看邮件设置指南以获取设置说明。
分部设置允许您独立管理您业务的不同部分,提供按分部分析财务表现的能力。
在分部指南中了解更多。
日期和数字格式设置允许您指定交易表单上日期和数字的显示方式,以确保与当地惯例的一致性。
有关详细信息,请参阅日期和数字格式指南。
自定义字段允许您在表单中创建额外的字段,以捕获特定业务的信息,从而增强数据收集和报告。
浏览 自定义字段指南。
货币设置使您能够管理和定制业务交易的货币,这对于涉及多种货币的企业至关重要。
有关更多信息,请参阅货币指南。
控制账户 允许您创建和自定义控制账户,提供在分类和报告财务数据方面的灵活性。
有关帮助,请查看 控制账户指南。
现金流量表组使您能够建立自定义组,以便在现金流量表上显示,从而实现量身定制的财务报告。
在现金流量表组指南中了解更多。
资本子账户功能允许您在资本账户下创建子账户,所有列在资本账户选项卡下的账户均可访问。
有关详细信息,请参阅资本子账户指南。
企业详细信息 表单允许您输入诸如公司名称、地址和联系信息等信息,这些信息将显示在打印文档上。
请参阅企业详细信息指南以获取说明。
可结算费用是您为客户 incurred 的费用,预期将来会得到报销。跟踪这些费用可确保准确计费和成本回收。
请查阅可结算费用指南以获取更多信息。
银行规则功能通过设置条件,将交易与预定义账户关联,从而自动分类银行交易。
在银行规则指南中了解更多。
银行数据提供商是支持金融数据交换(FDX)标准的金融机构或汇总服务商。设置提供商可以为您的账户启用银行数据流。
请参考银行数据提供商指南获取设置说明。
在访问令牌屏幕中,您可以生成API访问令牌,这对于将Manager.io与其他软件集成或自动化任务非常有用。
有关更多详细信息,请参见访问令牌指南。
注意:对于新创建的企业,以下部分默认启用:
这些设置提供了有效使用Manager.io所需的基础信息。
通过利用设置选项卡中的功能,您可以根据特定的业务需求来定制Manager.io,提高效率并确保准确的财务管理。