Manager.io中的设置选项卡允许您自定义您的业务,使您能够为整个业务或增强特定选项卡进行额外的自定义。此选项卡中的一个关键功能是会计科目表。
为了简化在设置选项卡中的导航,屏幕分为两部分:
您可以通过单击下方的任何功能开始使用。设置标签包含以下部分:
预扣税选项使发票可以添加预扣税功能。有关更多信息,请参见预扣税。
如果您使用的是云或服务器版本,可以通过导航到用户权限部分来调整此特定业务文件中受限用户的访问级别。有关更多信息,请参见用户权限。
在设置选项卡下,税务代码界面让您创建和管理与您的业务相关的税务代码。有关更多信息,请参见税务代码。
期初余额功能允许您为所有账户和子账簿设置期初余额。有关更多信息,请参见期初余额。
定期交易功能是处理定期发生的商业活动的有用工具。它可以在固定间隔内自动创建重复交易,例如销售发票、采购发票、工资单和日记账条目。有关更多信息,请参见定期交易。
工资条项目界面旨在用于工资条上的项目。有关更多信息,请参见工资条项目。
过时的功能部分允许启用不再推荐使用的功能。有关更多信息,请参见过时的功能。
非库存物品屏幕使用户能够设置类似于库存物品的物品,通过自动填充发票、订单和报价行。然而,与库存物品不同的是,它们不会监控库存的价值或数量。基本上,它们作为快速添加常用行项目的快捷方式。有关更多信息,请参见非库存物品。
锁定日期功能允许您指定一个日期,在该日期之前发生的交易无法被编辑。有关更多信息,请参见锁定日期。
投资市场价格用于输入您投资的最新市场价格。有关更多信息,请参见投资市场价格。
库存单元成本部分允许用户更新其库存项目的单元成本。有关更多信息,请参见库存单元成本。
库存套件屏幕允许您定义套件,即一起销售的库存项目组合。有关更多信息,请参见库存套件。
预测屏幕让您能够根据预期的收入和支出生成预测。有关更多信息,请参见预测。
在设置选项卡中,页脚功能允许您在报价、订单、发票和类似项目的打印文档底部添加静态文本。有关更多信息,请参见页脚。
费用索赔付款人功能使您能够确定为企业承担费用的个人或实体,这些费用需要报销。有关更多信息,请参阅费用索赔付款人。
邮件设置 让您能够设置 Manager.io 直接从应用程序发送电子邮件。有关更多信息,请参阅 邮件设置。
分部界面允许用户独立管理他们业务的各个部门。此功能提供了检查每个独特分部的收入、支出、资产和负债的能力。有关更多信息,请参见分部。
日期和数字格式表单使您能够输入将在交易表单上显示的详细信息,并被软件使用。有关更多信息,请参见日期和数字格式。
在Manager.io中,自定义字段允许您在表单中创建额外的字段。这使您能够在条目中捕获特定于业务的信息。有关更多信息,请参见自定义字段。
货币屏幕允许您管理和定制您的商业交易货币。有关更多信息,请参见货币。
控制账户屏幕允许用户创建、管理和自定义他们自己的控制账户。有关更多信息,请参见控制账户。
会计科目表屏幕显示了企业财务记录中所有账户的整齐排列列表。有关更多信息,请参见会计科目表。
在设置标签中,选项现金流量表组允许您创建个性化组,这些组将在现金流量表上显示。有关更多信息,请参见现金流量表组。
资本子账户选项允许创建子账户。这些子账户可以通过资本账户标签下列出的所有账户访问。有关更多信息,请参阅资本子账户。
企业详细信息表单允许您输入将在打印文档中显示的信息。有关更多信息,请参见企业详细信息。
可结算费用是企业为客户产生的费用,期望日后获得报销。这些费用可能包括材料费、外部服务费或差旅费。您可以跟踪这些费用,并随后向正确的客户收取费用。有关更多信息,请参见可结算费用。
银行规则功能旨在高效自动化您的银行交易分类。这个强大的工具允许您设置特定条件,自动将某些交易与预定义账户关联。有关更多信息,请参见银行规则。
银行数据提供商 是支持金融数据交换 (FDX) 标准的金融机构或数据聚合器。通过设置银行数据提供商,您可以为您的银行账户启用银行数据功能。有关更多信息,请参见 银行数据提供商。
在设置选项卡中,您会找到访问令牌界面。在这里,您可以生成用于API访问的令牌。此功能对于希望将Manager.io功能与其他软件连接或使用API自动化特定任务的用户特别有用。有关更多信息,请参见访问令牌。
对于新成立的企业,将积极显示三个部分:
这些是帮助您开始在Manager.io中设置业务的基础设置。