默认表单

在Manager.io中创建新交易或记录时，输入表单通常是空的。为了简化数据输入过程并节省时间，您可以设置默认值，以便每次创建新项目时自动填充。这一功能可以通过默认表单选项访问。

设置默认表单

设置销售发票的默认值

按照以下步骤为新的销售发票设定默认值：

1. 导航到销售发票标签

   从左侧菜单中，点击销售发票选项卡。

   销售发票

2. 访问默认表单

   在销售发票屏幕的右下角，点击默认表单按钮。

   默认表单

3. 设置初始表单值

   输入您希望新销售发票的默认值。例如，您可以设置默认到期日期或预定义条款。

   更新

4. 保存您的默认设置

   在输入您所需的默认值后，点击更新按钮以确认并保存更改。

利用默认表单

设置表单默认值后，每次点击`新销售发票`按钮时，表单将预填充您指定的初始值。这确保了一致性并节省了数据输入的时间。

默认表单的实际用途

• 自定义字段

  为自定义字段建立初始值，以保持所有条目的数据一致性。

• 自动参考编号

  自动生成事务表单的参考号码，以便按顺序保持记录的组织性。

• 默认页脚

  为新交易设置默认页脚。例如，您可以在每个销售发票的底部包括支付说明或条款。

重置默认表单

如果您需要将表单默认值恢复到其原始的空状态，则可以轻松重置它们：

1. 编辑默认表单

   返回您希望重置的表单的`默认表单`屏幕。

2. 重置为原始值

   点击重置按钮，通常位于表单底部附近。

   重置

   如果提示，请确认此操作。这将删除您设置的所有默认值，将表单恢复到初始状态。

通过利用默认表单功能，您可以自定义Manager.io，以更好地适应您的业务流程，确保每个新交易都以您最常用的信息开始。