在Manager.io中创建新交易或记录时,输入表单通常是空的。为了简化数据输入过程并节省时间,您可以设置默认值,以便每次创建新项目时自动填充。这一功能可以通过默认表单选项访问。
按照以下步骤为新的销售发票设定默认值:
导航到销售发票标签
从左侧菜单中,点击销售发票
选项卡。
访问默认表单
在销售发票
屏幕的右下角,点击默认表单
按钮。
设置初始表单值
输入您希望新销售发票的默认值。例如,您可以设置默认到期日期或预定义条款。
保存您的默认设置
在输入您所需的默认值后,点击更新
按钮以确认并保存更改。
设置表单默认值后,每次点击`新销售发票`按钮时,表单将预填充您指定的初始值。这确保了一致性并节省了数据输入的时间。
自定义字段
为自定义字段建立初始值,以保持所有条目的数据一致性。
自动参考编号
自动生成事务表单的参考号码,以便按顺序保持记录的组织性。
默认页脚
为新交易设置默认页脚。例如,您可以在每个销售发票的底部包括支付说明或条款。
如果您需要将表单默认值恢复到其原始的空状态,则可以轻松重置它们:
编辑默认表单
返回您希望重置的表单的`默认表单`屏幕。
重置为原始值
点击重置
按钮,通常位于表单底部附近。
如果提示,请确认此操作。这将删除您设置的所有默认值,将表单恢复到初始状态。
通过利用默认表单功能,您可以自定义Manager.io,以更好地适应您的业务流程,确保每个新交易都以您最常用的信息开始。