Manager中的客户选项卡允许您添加、组织和管理您所有业务客户的详细信息。在这里,您可以查看客户代码、名称、电子邮件、账单地址等信息。此外,此选项卡还使您能够访问有关客户的财务信息,包括他们的交易历史、余额和信用额度。
要添加新客户,请单击新客户按钮。
有关创建和编辑客户的更多信息,请参见客户表单。
在 Manager 中,客户 指的是你期望收到或已经收到付款的个人、企业或组织,表明一种应收账款关系。并不是每一次销售都需要将某人设定为客户。如果销售是即时用现金支付的,你可以处理该销售而不需要创建客户。
当客户被创建时,他们的初始余额为零。如果从另一个会计系统迁移,请在销售发票选项卡下为此客户输入未付款的发票。
客户选项卡包含几列,显示有关每个客户的不同信息。您可以通过单击编辑列按钮来自定义可见的列。
有关更多信息,请参见 编辑列。
以下是每个可用列的解释:
代码 列显示客户代码。
名称列显示客户的名称。
邮箱地址 列显示客户的邮箱地址。
控制账户列显示客户控制账户。默认情况下,每个客户分配到应收账款控制账户。但是,用户可以在控制账户下创建自定义控制账户。
请参阅控制账户以获取更多信息。
部门 列在使用部门会计时显示客户的部门。
查看分部以获取更多信息。
账单地址列显示客户的账单地址。
送货地址 列显示客户的送货地址。
收据列显示与客户关联的收据数量。点击该数字将重定向到收据选项卡。
有关更多信息,请参阅收据。
付款列显示与客户相关的付款数量,通常是退款。通过点击数字,您将被重定向到付款选项卡。
有关更多信息,请参见付款。
销售报价列显示发给客户的销售报价数量。点击数字后,您将被引导到销售报价选项卡。
销售订单列显示为客户创建的销售订单数量。通过点击该数字,您将被引导到销售订单标签。
销售发票 栏显示了发给客户的销售发票数量。点击数字后,您将被重定向到 销售发票 选项卡。
贷记单据列显示了发给客户的贷记单据数量。点击该数字后,您将被引导至贷记单据选项卡。
交货单列显示发给客户的交货单数量。点击该数字后,您将被重定向到交货单选项卡。
交付数量列显示了针对客户的所有库存项目的交付数量。点击数字将显示库存项目的列表。
请参阅客户 - 交付数量以获取更多信息。
如果您使用计费时间或可结算费用,则未开票列显示尚未开票的客户的可计费时间和费用的总金额。
应收账款列显示客户在其应收账款账户中的欠款余额。此金额通常随着销售发票的增加而增加,并随着收款和信用单的减少而减少。
如果您的客户从您的支付中扣留税款,预提税应收栏将显示客户已扣留但尚未支付给税务机关的总金额。
状态 列反映了客户账户的余额状态:
如果您在客户表单中输入了可用信用额度的值,可用信用额度列将显示客户可用的剩余信用额度。
点击编辑列按钮以自定义客户选项卡中列的可见性。
有关更多信息,请参见 编辑列。
要过滤、排序和分组客户,请在客户界面中使用高级查询功能。例如,当使用计费时间选项卡时,您可以过滤客户列表,仅显示有未开票金额的客户:
这只是一个例子;你可以做的还有许多其他可能性。
有关更多信息,请参阅高级查询。
通过有效利用客户标签及其功能,您可以维护客户的有序记录,并在Manager中简化业务流程。