在 Manager.io 中，客户编辑 表单是用于创建新客户和修改现有客户的地方。此表单包含多个字段，可详细记录客户信息并定制每个客户的交易处理方式。以下是每个字段及其用途的说明。
输入客户姓名。这是一个在系统中用于识别客户的必填字段。
可选地输入一个客户代码。客户代码允许在需要选择客户的下拉菜单中按代码或名称搜索客户。这对快速选择或当多个客户有相似名称时非常有用。
设置客户可以赊账购买的总信用限额。这是一个可选字段。在创建新发票之前查看剩余可用信用，确保在客户标签中启用可用信用列。这有助于管理对客户的信用风险。
为在与您基础货币不同的货币中运营的客户分配外币。默认情况下，所有客户账户均为您的基础货币。当选择外币时，该客户的所有交易——如报价、订单、发票和信用单——将以该货币发行。仅在系统中创建了外币时，此选项才会出现。
输入客户的账单地址。该地址将自动填写该客户的新发票、订单、报价或信用单，从而节省时间并确保一致性。
如果交货单标签正在使用，请在此输入客户的交货地址。该地址将在为此客户创建新的交货单时自动填写。
输入客户的电子邮件地址。当直接从Manager发送电子邮件给客户时，此信息将自动填写。
如果在业务中启用了分部，请将客户分配到特定的分部。这有助于在分部层面跟踪客户活动和交易。如果没有设置分部，此选项将不会出现。
如果正在使用应收帐款的自定义控制帐户，请为该客户选择相关的控制帐户。这允许根据不同的类别在资产负债表中对应收帐款进行分组。如果未使用自定义控制帐户，则此选项不可见。
在使用销售发票标签时，为每个客户设置默认到期日期。这对于具有不同信用条款的客户特别有用。如果所有客户的信用条款相同，考虑在销售发票上使用表单默认值一次性配置默认信用条款，而不是为每个客户单独设置。
在使用计费时间选项卡时，为每个客户设置默认小时费率。这在向不同客户收取不同费率时非常有用。如果所有客户都按相同的小时费率收费，请使用计费时间的表单默认值来设置通用默认小时费率。
将客户标记为非活动状态，以防止他们出现在系统中下拉菜单中。这对于不再活跃但需要保留历史数据的客户很有用。
根据您的业务需求，您可以通过设置自定义字段收集有关客户的其他信息。可以添加自定义字段以捕获与您的业务流程独特相关的特定数据。有关如何创建和使用自定义字段的更多信息，请参阅自定义字段指南。
如果一个客户也是供应商，请在客户和供应商选项卡下创建单独的记录。这确保了交易在系统中被正确分类和记录。
在以物易物的情况下，未支付的销售发票应抵消未支付的采购发票，您有两个选项：
使用贷记单据和借记单据:
使用日记账分录:
应收帐款账户（以减少客户所欠金额），借记应付帐款账户（以减少供应商所欠金额）。这些方法有效地抵消了客户和供应商账户之间的应付款项，准确地反映了您会计记录中的以物易物交易。
通过有效利用客户编辑表单及其各个字段，您可以更有效地管理客户信息，并根据您的具体业务需求量身定制系统。