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银行数据提供者

银行数据提供商是支持金融数据交换(FDX)标准的金融机构或数据聚合商。通过在Manager中设置银行数据提供商,您可以为您的银行账户启用银行数据。这允许自动导入交易,节省时间并减少手动数据输入。

访问银行数据提供商

要访问银行数据提供商设置:

  1. 在 Manager 中导航到 `设置` 选项卡。
  2. 点击银行信息提供商

设置
银行数据提供商

图1:在设置中访问银行馈送提供商

添加新的银行数据提供商

添加新的银行账单提供商:

  1. 单击 新银行数据提供者 按钮。

    银行数据提供商新银行馈送提供者

    图2:添加新的银行信息提供者

  2. 填写您的银行提取服务提供商所需的信息。

  3. 保存您的更改。

将银行账户连接到银行数据提供者

一旦您设置了至少一个银行数据提供商,您就可以将您的银行账户连接到它:

  1. 转到银行和现金账户选项卡。

  2. 点击您希望连接的银行账户旁边的 查看 按钮。

    连接到银行出款提供商

    图3:访问银行账户详细信息

  3. 在银行账户详情中,选择您已添加的银行数据提供商。

  4. 保存您的更改。

检查新交易

连接您的银行账户到银行对接提供商后,您可以获取最新的交易:

  1. 转到银行和现金账户选项卡。

  2. 在屏幕底部,点击 检查新交易 按钮。

    检查新交易

    图4:检查新交易

点击此按钮将连接到您的银行数据提供商,以便为每个连接的银行账户尝试提取最新交易。这将以最小的努力保持您的财务记录最新。

澳大利亚的银行数据实时更新

如果您在澳大利亚,Manager已与Basiq合作,为澳大利亚企业提供免费的银行数据服务。Basiq提供安全可靠的银行数据服务,使您可以轻松将您的澳大利亚银行账户连接到Manager。

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