银行数据提供商是支持金融数据交换(FDX)标准的金融机构或数据聚合商。通过在Manager中设置银行数据提供商,您可以为您的银行账户启用银行数据。这允许自动导入交易,节省时间并减少手动数据输入。
要访问银行数据提供商设置:
银行信息提供商
。图1:在设置中访问银行馈送提供商
添加新的银行账单提供商:
单击 新银行数据提供者
按钮。
图2:添加新的银行信息提供者
填写您的银行提取服务提供商所需的信息。
保存您的更改。
一旦您设置了至少一个银行数据提供商,您就可以将您的银行账户连接到它:
转到银行和现金账户
选项卡。
点击您希望连接的银行账户旁边的 查看
按钮。
图3:访问银行账户详细信息
在银行账户详情中,选择您已添加的银行数据提供商。
保存您的更改。
连接您的银行账户到银行对接提供商后,您可以获取最新的交易:
转到银行和现金账户
选项卡。
在屏幕底部,点击 检查新交易
按钮。
图4:检查新交易
点击此按钮将连接到您的银行数据提供商,以便为每个连接的银行账户尝试提取最新交易。这将以最小的努力保持您的财务记录最新。
如果您在澳大利亚,Manager已与Basiq合作,为澳大利亚企业提供免费的银行数据服务。Basiq提供安全可靠的银行数据服务,使您可以轻松将您的澳大利亚银行账户连接到Manager。
有关更多信息和开始使用,请访问 https://basiq.manager.io。