销售发票 — 编辑
在 Manager.io 中，销售发票 - 编辑 界面用于创建新的销售发票或编辑现有的销售发票。本指南将帮助您了解此界面上可用的每个字段和选项，以有效管理您的发票处理过程。
访问销售发票 - 编辑屏幕
- 导航到销售发票选项卡。
- 点击
新建销售发票按钮以创建新的发票或选择一个现有的发票进行编辑。
发票详情
发票日期
- 描述: 输入发票签发的日期。
- 目的: 该日期对会计记录很重要，决定了发票何时被正式认可。
到期日
- 描述: 选择发票的付款条件。
- 选项:
- 发票日期: 付款需立即支付。
- 净: 付款需在发票日期之后的特定天数内完成。
- 由: 付款需在特定日期之前完成。
到期日天数（如果选择净）
- 描述: 输入发票到期的天数，从发出日期开始计算。
- 目的: 定义提供给客户的信用期限。
到期日（如果选择由）
- 描述: 输入发票到期的具体日期。
- 目的: 设置一个固定的付款到期日。
参考
- 描述: 输入发票的唯一参考号码。
- 自动生成：勾选
自动参考 复选框以自动生成发票号码。
- 默认表单：要默认选中新发票的
自动引用选项，请在默认表单设置中进行配置。
客户
- 描述: 选择创建发票的客户。
- 注意：客户必须在客户标签中预先创建，才能出现在此列表中。
销售报价
- 描述: 如果适用，将发票链接到特定的销售报价。
- 目的：将发票与销售报价关联，自动将报价的状态更新为已接受。
销售订单
- 描述：将发票链接到特定销售订单（如果适用）。
- 目的: 帮助跟踪哪些销售订单已开具发票。
账单地址
- 描述: 输入客户的账单地址。
- 目的: 在发票上提供客户的账单详细信息。
汇率
- 描述: 如果发票是外币，请输入汇率。
- 目的：将发票金额转换为您的基础货币，以实现准确的会计。
描述
- 描述: 为发票添加总体描述（可选）。
- 目的: 提供关于发票的额外信息或上下文。
行项目
在线部分，您可以将单个产品或服务添加到发票中。
添加行项目
- 点击
添加行以插入新行项目。
- 填写每行的详细信息，例如项目描述、数量、价格和账户分配。
行选项
- 行号 (
LineNumber):
- 选中此选项以在发票上显示行号。
- 在与客户沟通时，有助于引用特定项目。
- 描述列 (
描述):
- 勾选此选项以为每个行项目包含一个
描述列。
- 允许对所提供的物品或服务进行详细描述。
- 折扣列 (
折扣):
- 选中此选项以包含一个
折扣 列。
- 使您能够显示应用于单个项目的折扣。
金额包括税费
- 选项:
金额包含税
- 描述: 如果输入的项目金额包含税，请勾选此框。
- 目的：确定税款是加在项目金额之上还是包含在其中。
舍去
- 描述：如果您需要调整发票总额，请从
舍去选项中选择一种舍去方法。
- 目的: 确保发票总额符合货币进位要求或客户协议。
完成发票
- 审核: 仔细检查所有输入的信息以确保准确性。
- 保存：点击
创建（或如果编辑则点击 更新）以保存发票。
- 下一步:
- 发票现在已经准备好可以发送给客户。
- 您可以根据需要打印、发送电子邮件或生成发票的PDF。
通过遵循本指南，您可以在Manager.io中高效地创建详细且准确的销售发票，确保与客户的清晰沟通，并维护精确的财务记录。