此屏幕用于创建销售发票。
它包括以下字段：
输入发票发给客户的日期。
签发日期决定了收入何时被确认，并影响您的销售额报表。
该日期也用于根据您的付款条款计算到期付款日期。
选择付款条款以确定此发票的付款截止日期。
选择<代码>即时用于现金销售或立即付款要求。
选择 <代码>净 以指定自签发日期起的天数。
选择 由 来设置特定的付款日期。
输入从签发日期到付款到期的天数。
常见的条款包括净30（30天）、净60（60天）或净90（90天）。
系统将通过将这些天加到签发日期来计算确切的到期日。
输入此发票付款到期的具体日期。
用于具有固定付款日期的发票，例如月末或特定合同日期。
到期日不能早于签发日期。
输入此销售发票的唯一参考号码。
参考编号帮助客户识别发票，并用于付款匹配。
启用自动编号以自动生成连续的发票序号。
在<代码>设置 → <代码>默认表单下配置默认设置和编号序列。
选择将收到此发票的<代码>客户。
客户选择决定了账单详情、付款条款和适用的定价。
在`客户`选项卡下创建`新客户`，然后再创建`发票`。
客户货币设置将确定这是否是外币发票。
如果该发票来自报价单，请将其链接到一个销售报价。
链接有助于跟踪报价单到发票的转换率并维护交易历史。
相关的销售报价将自动更新为“已接受”状态。
报价单详细信息可以已复制到发票，以节省数据录入时间。
如果履行销售订单，请将此发票链接到销售订单。
链接确保所有销售订单被正确开票并跟踪订单履行。
订单详细信息和项目可以自动复制到发票。
系统跟踪哪些订单已部分或完全开票。
为此发票输入客户的帐单寄送地址。
帐单寄送地址是从客户记录中自动填充的，但可以进行修改。
该地址出现在发票上，应该与付款通知发送的地址匹配。
使用包括国家的完整地址以便国际客户。
在向客户开具外币发票时输入<代码>汇率。
当所选客户使用与您的基础货币不同的货币时，将出现此字段。
汇率将外币金额转换为基础货币以进行报告。
在<代码>设置 → <代码>外汇汇率下配置自动汇率。
输入适用于整份发票的可选描述。
将其用于一般发票注释、项目参考或交货说明。
此描述出现在发票的顶部，与项目明细分开。
添加行项目以详细说明您向客户收费的内容。
每行可以是一个库存物品、服务或其他可计费项目。
使用多行列出不同的项目、服务或收费类别。
行总计是基于数量、价格、折扣和税自动计算的。
启用行号以显示每个发票行的顺序编号。
行号帮助客户在进行咨询时参考特定项目。
适用于包含多个行项目的发票或与采购订单匹配的情况。
开启 <代码>描述 列，以便为每个行项目添加详细说明。
描述提供超出项目名称的额外上下文。
对于服务或定制工作而言，发票上的细节会有所不同，这是必不可少的。
启用 <代码>折扣 列，以便对单个项目应用折扣。
每行选择百分比折扣或固定金额折扣。
行折扣在税计算之前应用。
适用于促销定价、数量折扣或客户特定定价。
指定项目金额是包含税还是不包含税。
如果价格已经包括税，请勾选此框 - 这在零售销售中很常见。
如果在价格中不应加上税，请保持未选中状态 - 这在公司对公司的销售中很常见。
此设置影响发票总计的计算和显示方式。
启用舍去以调整最终发票总计为整数。
舍去消除了小额分币，从而简化了付款处理。
选择符合您当地法规的舍去方法。
舍去差异通常记入清算损失或收入账户。