Manager.io中的汇总选项卡提供了您业务财务状况的快照。要根据您的特定需求定制此概述，您可以通过点击汇总选项卡右上角的编辑按钮来定制汇总屏幕。
自定义表单包含多个选项，允许您调整财务信息的呈现方式：
通过选择显示设定期间的资产负债表选项，您确保汇总仅显示特定会计期间的数字。当此选项启用时，汇总屏幕将通知您是否有在指定期间之后的交易。这有助于澄清为什么新添加的交易可能不影响当前显示的数字。
通常，在您使用Manager.io超过一个会计周期后，您会启用此选项。将周期调整为反映一个财务年度可以防止损益表数字无限增加，使您能够专注于当前周期的表现。
迁移企业的注意事项： 如果您正在将现有企业迁移到 Manager.io，建议您立即将 显示设定期间的资产负债表 选项设置为您当前的会计期间。这是因为建立期初余额通常涉及输入历史交易，例如带有过去日期的未支付发票。这些条目会影响收入账户，但您可能不希望历史收入反映在您当前的 汇总 中，因为它属于以前的会计期间。
选择按现金基础显示余额选项会调整您的财务数据，使未支付的发票不计入总额。该选项与您使用的销售发票或购货发票标签相关。当启用时，汇总屏幕会自动应用现金基础调整条目，以将未支付的发票从您的财务总额中省略。
然而，通常建议将此选项保持未选中状态。未支付的发票代表真实的财务义务，并对准确描述您的财务状况至关重要。排除它们可能会导致对您的资产和负债的理解不完整。如果不确定，最好依赖默认的权责发生制，该制度在您的财务报表中包含未支付的发票。
无论您在此处的选择如何，您都可以在报表选项卡下生成基于权责发生制或现金基础的详细报表，以便进行全面分析。
检查账户代码选项，如果您希望在您的汇总中显示账户代码和账户名称。对于使用会计科目表编号系统的企业，这非常有用。如果您尚未设置账户代码，选择此选项将无效。您可以在您的会计科目表中为单个账户分配账户代码。
启用零余额除外选项会在汇总屏幕上隐藏当前余额为零的账户。这有助于简化视图，使专注于活动账户变得更加容易—尤其在您有大量没有最近活动的账户时尤为有用。
要折叠的组选项允许您通过折叠选定的账户组来简化您的汇总。当您启用此选项并选择特定组时，这些组将作为单行项目显示，省略其下方的详细账户信息。如果您在一个组中有许多账户并希望简化整体视图，这特别有用。您可以在您的会计科目表中管理和创建组。
通过自定义这些设置，您可以使 Manager.io 中的汇总屏幕更加相关和易于解读，确保它为您的业务提供最有意义的财务洞察。