Доставчици на банкови връзки са финансови институции или агрегатори на данни, които поддържат стандарта за обмен на финансови данни (FDX). Чрез настройване на доставчиците на банкови връзки в Manager, можете да активирате банкови връзки за вашите банкови сметки. Това позволява автоматично импортиране на транзакции, спестявайки ви време и намалявайки ръчния ввод на данни.
За да получите достъп до настройките на Доставчици на банкови връзки:
Настройки в Manager.Доставчици на банкови връзки.Фигура 1: Достъп до Доставчици на банкови връзки в Настройки
За да добавите нов доставчик на банкови потоци:
Натиснете бутона Нов доставчик на банково захранване.
Фигура 2: Добавяне на нов доставчик на банково захранване
Попълнете необходимата информация за вашия доставчик на банкови фийдове.
Запазете промените си.
След като имате поне един доставчик на банкова връзка настроен, можете да свържете банковите си сметки с него:
Отидете в таба Банкови и парични сметки.
Щракнете върху бутона Преглед до банковата сметка, която желаете да свържете.
Фигура 3: Достъп до банкови сметки
В детайлите на банковата сметка изберете доставчика на банкови потоци, който сте добавили.
Запазете промените си.
След свързването на банковите ви сметки с доставчик на банкови извлечения, можете да получите последните транзакции:
Отидете в таба Банкови и парични сметки.
В долната част на екрана кликнете върху бутона Проверете за нови транзакции.
Фигура 4: Проверка за нови транзакции
Кликването на този бутон ще свърже с вашия доставчик на банкови потоци за всяка свързана банкова сметка и ще се опита да извлече най-новите транзакции. Това поддържа вашите финансови записи актуални с минимални усилия.
Ако сте в Австралия, Manager е партнирал с Basiq, за да предложи безплатни банкови канали на австралийските бизнеси. Basiq предоставя безопасни и надеждни банкови канали, което улеснява свързването на вашите австралийски банкови сметки с Manager.
За повече информация и за да започнете, посетете https://basiq.manager.io.