Табът Клиенти в Manager ви позволява да добавяте, организирате и управлявате подробностите на всички клиенти на вашия бизнес. Тук можете да видите информация като кода на клиента, име, имейл, адрес за фактуриране и още. Освен това, този таб ви дава достъп до финансовата информация за вашите клиенти, включително история на транзакциите, баланси и кредитни лимити.
За да добавите нов клиент, кликнете бутона Нов клиент.
Вижте Форма за клиенти за повече информация относно създаването и редактирането на клиенти.
Клиент в Manager се отнася до физическо лице, бизнес или организация, от когото очаквате да получите или вече получавате плащане, което указва на отношение с Дебитори. Не е необходимо да настройвате някого като клиент за всяка продажба. Ако продажбата бъде платена в кеш веднага, можете да я обработите без да създавате клиент.
Когато се създаде клиент, началният му баланс е нула. Ако мигрирате от друга счетоводна система, въведете неплатени фактури за този клиент в таба Издадени фактури.
На таба Клиенти има няколко колони, които показват различни информации за всеки клиент. Можете да персонализирате кои колони да са видими, като кликнете на бутона Редактирай колони.
Вижте Редактирай Колони за повече информация.
По-долу е обяснение на всяка налична колона:
Колоната Код показва кода на клиента.
Колоната Име показва името на клиента.
Колоната за Имейл адрес показва имейл адреса на клиента.
Колоната за Контролни сметки показва контролната сметка на клиента. По подразбиране, всеки клиент е назначен на сметка за вземания контролна сметка. Въпреки това, потребителите могат да създават персонализирани контролни сметки под Контролни сметки.
Вижте Контролни сметки за повече информация.
Колоната Отдел показва отдела на клиента, когато се използва разделно счетоводство.
Вижте Отдели за повече информация.
Колоната Адрес на фактуриране показва фактурния адрес на клиента.
Колоната Доставен адрес показва адреса за доставка на клиента.
Колоната Разписки показва броя на разписките, свързани с клиент. Като кликнете върху броя, ще бъдете пренасочени към таба Разписки.
Вижте Разписки за повече информация.
Колоната Плащания показва броя на плащанията, които обикновено са възстановявания, свързани с клиент. Като кликнете върху числото, ще бъдете пренасочени към таба Плащания.
Вижте Плащания за повече информация.
Колоната Оферирани цени показва броя на оферираните цени, издадени на клиенти. Като кликнете върху числото, ще бъдете насочени към таба Оферирани цени.
Колоната Поръчки за продажба показва броя на поръчките за продажба, създадени за клиент. Като кликнете на числото, ще бъдете насочени към таба Поръчки за продажба.
Колоната Издадени фактури показва броя на издадените фактури на клиент. Като кликнете върху числото, ще бъдете пренасочени към раздела Издадени фактури.
Колоната Кредитни ноти показва броя на издадените кредитни ноти на клиент. Като кликнете на този номер, вие ще бъдете насочени към раздела Кредитни ноти.
Колоната Приемно-предавателни протоколи показва броя на издадените приемно-предавателни протоколи на клиента. Като кликнете върху числото, ще бъдете пренасочени към таба Приемно-предавателни протоколи.
Колоната Количество за доставка показва количеството за доставка за всички инвентарни артикули за клиента. Кликването върху цифрата ще покаже списък с инвентарни артикули.
Вижте Клиенти - Количество за доставка за повече информация.
Ако използвате Фактурируемо време или Наплащащи се разходи, колоната Нефактурирано показва общата сума на фактурируемото време и разходи за клиента, които все още не са фактурирани.
Колоната Дългове на клиенти показва баланса на това, което клиентите дължат в своята сметка за дългове. Тази сума обикновено нараства с фактурите за продажби и намалява с приходи и кредитни известия.
Ако вашите клиенти удържат данък от вашите плащания, колоната Данък за удържане за получаване показва общата сума, която е била удържана, но все още не е платена на данъчната власт от клиента.
Колоната Статус отразява баланса на статуса на сметката на клиента:
Ако сте въвели стойност за наличен кредит в формуляра на клиента, колоната Наличен кредит показва оставащия кредит, достъпен за клиента.
Кликнете върху бутона Редактирай колоните, за да персонализирате видимостта на колоните в таба Клиенти.
Вижте Редактирай Колони за повече информация.
За да филтрирате, сортирате и групирате клиенти, използвайте функцията Разширени заявки в екрана Клиенти. Например, когато използвате таба Фактурируемо време, можете да филтрирате списъка с клиенти, за да покажете само тези с Нефактурирано количество:
Това е само един пример; има много други възможности за това, което можете да направите.
Вижте Разширени заявки за повече информация.
Чрез ефективно използване на раздела Клиенти и неговите функции, можете да поддържате организирани записи на вашите клиенти и да оптимизирате бизнес процесите си в Manager.