Формуляр за Редактиране на Клиент в Manager.io е мястото, където се създават нови клиенти и се модифицират съществуващите. Този формуляр включва няколко полета, които позволяват подробна информация за клиента и персонализиране на начина, по който се обработват транзакциите за всеки клиент. По-долу следва обяснение на всяко поле и неговата цел.
Въведете името на клиента. Това е задължително поле, използвано в цялата система за идентифициране на клиента.
По избор, въведете код на клиента. Кодове на клиентите позволяват търсене на клиенти по код или име в падащи менюта, където е необходимо избиране на клиент. Това е полезно за бързо избиране или когато множество клиенти имат подобни имена.
Задайте общия кредитен лимит за това колко клиент може да купи на кредит. Това е опционално поле. За да видите наличния кредит преди създаване на нови фактури, уверете се, че колоната Наличен кредит е активирана в таба Клиенти. Това помага за управление на кредитния риск към клиентите.
Назначете чужда валута на клиенти, които работят с валута, различна от вашата основна валута. По подразбиране всички клиентски акаунти са в основната ви валута. Когато се избере чужда валута, всички транзакции за този клиент — като оферти, поръчки, фактури и кредитни известия — ще бъдат издадени в тази валута. Тази опция се появява само ако в системата са създадени чужди валути.
Въведете фактурния адрес на клиента. Този адрес автоматично ще попълва нови фактури, поръчки, оферти или кредитни известия за този клиент, спестявайки време и осигурявайки консистентност.
Ако табът за Приемно-предавателни протоколи е активен, въведете адреса за доставка на клиента тук. Този адрес ще се попълни автоматично в новите приемно-предавателни протоколи за този клиент.
Въведете имейл адреса на клиента. Тази информация ще бъде попълнена автоматично, когато изпращате имейл до клиента директно от Manager.
Ако Отдели са активирани в бизнеса, назначете клиента на конкретен отдел. Това помага за проследяване на клиентските активности и транзакции на ниво отдел. Тази опция няма да се появи, ако не са настроени отдели.
Ако се използват персонализирани контролни сметки за Вземания, изберете свързаната контролна сметка за този клиент. Това позволява групиране на вземанията в баланса според различни категории. Тази опция не е видима, ако персонализираните контролни сметки не се използват.
Задайте подразбираща се дата на падеж за всеки клиент, когато използвате таба Издадени фактури. Това е особено полезно за клиенти с различни условия за кредит. Ако всички клиенти имат същите условия за кредит, обмислете използването на подразбиращи се настройки за фактурите за продажба, за да конфигурирате подразбиращи се условия за кредит веднъж, а не да ги задавате за всеки клиент поотделно.
Настройте стандартна часова ставка за всеки клиент, когато използвате таба Фактурируемо време. Това е полезно, когато начислявате различни ставки на различни клиенти. Ако всички клиенти се таксуват с една и съща часова ставка, използвайте стандартните настройки за фактурируемо време, за да зададете универсална стандартна часова ставка.
Маркирайте клиента като неактивен, за да предотвратите появата му в спадните менюта в системата. Това е полезно за клиенти, които вече не са активни, но чийто исторически данни трябва да бъдат запазени.
В зависимост от нуждите на вашия бизнес, можете да събирате допълнителна информация за клиентите, като настроите персонализирани полета. Персонализираните полета могат да се добавят, за да уловят специфични данни, уникални за вашите бизнес процеси. Вижте ръководството за персонализирани полета за повече информация как да създавате и използвате персонализирани полета.
Ако клиентът е също и доставчик, създайте отделни записи под както таба Клиенти, така и таба Доставчици. Това гарантира, че транзакциите са правилно категоризирани и отчетени в системата.
В ситуации на бартер, където неуплатените фактури за продажба трябва да компенсират неуплатените фактури за покупка, имате две опции:
Използване на Кредитни ноти и Дебитни бележки:
Използване на Записи в дневника:
Вземания (за намаляване на задължението на клиента) и дебитирате сметката Задължения (за намаляване на задължението към доставчика).Тези методи ефективно компенсират задълженията между акаунтите на клиента и доставчика, точно отразявайки бартерната транзакция във вашите счетоводни записи.
Чрез ефективно използване на формуляра за Редактиране на Клиент и неговите различни полета, можете да управлявате информацията за клиентите по-ефективно и да настроите системата, за да отговаря на вашите конкретни бизнес нужди.