В раздела Поръчки за продажба в Manager.io можете да записвате и наблюдавате поръчките, получени от вашите клиенти. Тази функция ви позволява да проследявате поръчките за продажба, да се уверите, че те са правилно фактурирани, и да следите статуса на тяхното изпълнение.
За да създадете нова поръчка за продажба, кликнете върху бутона Нова поръчка за продажба.
Попълнете необходимите данни, като клиент, дата, референтен номер, описание и поръчаните стоки или услуги.
Табът Поръчки за продажба показва различни колони, които предоставят подробна информация за всяка поръчка за продажба. Можете да персонализирате кои колони да се показват, като кликнете на бутона Редактиране на колоните.
За повече информация относно персонализирането на колони, вижте Редактиране на колони.
Наличните колони и техните описания:
Колоната Дата показва кога е получена поръчката за продажба от клиента.
Колоната Референтен № показва референтния номер на продажната поръчка.
Колоната Клиент показва името на клиента, който направи продажната поръчка.
Колоната Търговска оферта показва референтния номер на одобрена клиентска оферта, ако е приложимо. Използвайте тази колона само ако използвате таба Оферирани цени.
Сигнализирана Описание колона предоставя кратко описание на продажбата поръчка.
Колоната Сума на поръчката показва общата сума на продажбата.
Колоната Сума на фактура показва общата сума от всички продажбени фактури, свързани с една единствена продажбена поръчка. Това е полезно, ако фактурирате клиент по етапи, издавайки няколко фактури за същата поръчка. Тази функция гарантира, че общата сума, начислена по всички фактури, съвпада с стойността на поръчката.
За да следите дали вашите продажбени поръчки са фактурирани точно, активирайте колоните Сума на фактура и Статус на фактура чрез бутона Редактиране на колони.
Колоната Статус на фактура показва статуса на фактуриране на продажбената поръчка. Тя може да показва един от следните статуси:
Тази функция ви позволява бързо да определите кои поръчки все още очакват фактуриране и кои са напълно фактурирани.
Ако използвате таба Стокови артикули за продажба на стокови артикули, можете да проследявате статуса на доставката за всяка поръчка. Активирайте колоните Количество за доставка и Статус на доставката чрез бутона Редактиране на колоните.
Поръчка се счита за затворена, когато нейният Статус на фактура е зададен на Фактурирано и нейният Статус на доставката е отбелязан като Доставено.
Забележка: Статусът на поръчката не показва дали клиентът е извършил плащане. Проследяването на плащанията се извършва в таба Издадени фактури. Основната цел на проследяването на продажбите е да се увери, че поръчките са правилно фактурирани и изпълнени.
Използвайте Разширени заявки за филтриране, сортиране и групиране на Поръчки за продажба на екрана. Например, можете да показвате само поръчките за продажба, при които доставката до клиента все още е в очакване.
За допълнителна информация относно използването на разширени заявки, вижте Разширени заявки.
Чрез ефективното използване на таба Поръчки за продажба и неговите функции, можете да оптимизирате процеса на управление на поръчките и да осигурите навременно фактуриране и доставка за вашите клиенти.