Поръчки

Поръчки разделът в Manager.io ви позволява да създавате, документирате и следите вашите поръчки към доставчици. Тази функция не само че ви помага да генерирате поръчки, но също така ви позволява да следите точността на фактурирането и доставката за вашите поръчки.

Създаване на нов ордер за покупка

За да добавите нов ордер за покупка, отидете на таба Поръчки и кликнете бутона Нов ордер за покупка.

Разбиране на таба за Поръчки

Табът Поръчки показва списък на всички ваши поръчки с няколко важни колони. Можете да конфигурирате кои колони да бъдат видими, като кликнете на бутона Редактиране на колоните.

Дата

• Дата: Показва датата, когато поръчката е била изпратена на доставчика.

Референтен №

• Референтен №: Показва референтния номер, свързан с вашата поръчка.

Доставчик

• Доставчик: Показва името на доставчика, на когото е издаден поръчковия документ.

Оферта за покупка

• Оферта за покупка: Показва референтния номер на офертата на доставчика, която е била одобрена. Тази колона е приложима само ако използвате таба Покупателски оферти. Вижте Покупателски оферти за повече информация.

Описание

• Описание: Предоставя кратко описание на поръчката за покупка.

Сума на поръчката

• Сума на поръчката: Показва общата сума на поръчката.

Сума на фактура

• Сума на фактура: Показва общата сума от всички Получени фактури, свързани с една поръчка. Това е особено полезно, когато доставчикът ви фактурира на части, издавайки множество фактури за една поръчка. Тази функция гарантира, че комбинираната сума на всички тези фактури съвпада с общата сума на поръчката.

Статус на фактура

• Статус на фактура: Показва статуса на фактурирането на поръчката. Може да бъде зададен на:

  • Фактурирано: Целият поръчка е фактурирана.
  • Частично фактурирано: Само част от поръчката е фактурирана.
  • Нефактурирано: Не са получени фактури за поръчката.

  Тази функция ви позволява бързо да идентифицирате кои поръчки очакват фактуриране и кои са напълно фактурирани.

Преглед на индивидуални линии на поръчки

Ако искате да видите отделни линии във всички поръчки, кликнете върху бутона Поръчки - Линии в долния десен ъгъл на екрана Поръчки.

Вижте Линии на поръчка за покупка за повече информация.

Проследяване на фактури и доставки

За да следите дали вашите поръчки за покупка са фактурирани точно от доставчиците, отидете на Редактиране на колони и активирайте колоните Сума на фактура и Статус на фактура.

Ако използвате раздела Стокови артикули и закупувате стокови артикули, можете също така да проследявате статуса на доставката за всяка поръчка. Активирайте колоните Qty to Receive и Статус на доставката в менюто Edit Columns.

Поръчка се счита за затворена, когато:

• Статус на фактура е обозначен като Фактурирано.
• Статус на доставката е отбелязан като Получено.

Забележка: Статусът на плащането на доставчика не се проследява в самата поръчка за покупка. Тази информация може да бъде намерена в раздела Получени фактури.

Основната цел на проследяването на поръчките е да се осигури, че поръчките са точно фактурирани и изпълнени.

Организиране на Поръчки с Разширени заявки

Използвайте Разширени заявки, за да организирате, филтрирате и категоризирате поръчките на екрана Поръчки. Например, можете да покажете само тези поръчки, за които все още очаквате доставка от доставчика.

Вижте Разширени заявки за повече информация.

Чрез ефективното използване на таба Поръчки и неговите функции, можете да оптимизирате процеса на закупуване, да осигурите точност в фактурирането и доставките и да поддържате по-добри отношения с вашите доставчици.