Персонализирани полета

Персонализираните полета в Manager.io ви позволяват да създавате допълнителни полета във вашите формуляри, което ви дава възможност да улавяте информация, специфична за бизнеса, във вашите записи. Тази функция помага да се адаптира софтуерът, за да отговори на уникалните нужди на вашия бизнес, като добавя допълнителни полета за данни в различни документи и записи.

Достъп до Персонализирани полета

За да получите достъп и да управлявате Персонализирани полета:

1. Навигирайте до таба [Настройки](#) в Manager.io.
2. Кликнете върху Персонализирани полета.

Достъпете настройките за Персонализирани полета, за да създадете и управлявате вашите персонализирани полета.

Видове персонализирани полета

Персонализираните полета са разделени на пет различни типа, всеки от които се различава по външен вид и поведение:

1. Потребителски текстови полета

• Описание: Най-простият тип потребителско поле, позволяващо въвеждането на текст с произволна форма.
• Характеристики: По избор, можете да зададете предварително определен набор от стойности, от които потребителите да избират от падащо меню.

2. Номер на персонализирани полета

• Описание: Създадено за въвеждане на числови данни.
• Характеристики: Могат да показват суми в различни изгледи и са полезни за количества, суми или всяка числова информация.

3. Персонализирани полета за дата

• Описание: Специално за въвеждане на дати.
• Характеристики: Предоставя падащ календар за избор на дата, осигуряващ точност и постоянство в въвеждането на дати.

4. Потребителски полета за отметка

• Описание: Идеален за създаване на превключватели за да/не или включено/изключено.
• Характеристики: Полезно за указване на присъствието или отсъствието на характеристика, статус на одобрение или всяка бинарна опция.

5. Персонализирани полета с множество стойности

• Описание: Позволява избор на едно или повече предварително зададени стойности.
• Характеристики: Потребителите могат да изберат множество опции от списък, полезно за категоризиране или маркиране.

Използване на Персонализирани полета

Персонализираните полета подобряват възможностите за въвеждане на данни и отчетност. Ето как можете да ги използвате:

Показване на Персонализирани полета в таблици

Да покажете съдържанието на персонализирано поле като колона в табовете:

1. Отидете на съответния раздел, където искате персонализираното поле да се появи.
2. Кликнете върху бутона Edit Columns.
3. Активирайте желания персонализирано поле, за да го покажете като колона.

Използвайте функцията Редактиране на колони, за да покажете персонализирани полета в таблиците с данни.

За повече подробности се запознайте с ръководството за редактиране на колони.

Включване на Персонализирани полета в печатни документи

За да покажете персонализирано поле на разпечатан документ:

1. Използвайте Колонтитули, за да вмъкнете съдържанието на персонализирани полета, използвайки сливане на тагове.
2. Персонализирайте шаблоните на документите си, за да включите тези маркировки за сливане, където е необходимо.

За повече информация вижте ръководството за Колонтитули.

Използване на Персонализирани полета в Разширени заявки

С Разширени заявки, персонализираните полета са достъпни за:

• Избор: Изберете конкретни персонализирани полета, които да включите в резултатите от вашето запитване.
• Филтриране: Стесняване на данните въз основа на стойности на потребителски полета.
• Сортиране: Организирайте данните в възходящ или низходящ ред, използвайки потребителски полета.
• Групиране: Събиране на данни въз основа на критерии за персонализирано поле.

Това ви позволява да създавате уникални отчети, съобразени с нуждите на вашия бизнес. За подробни инструкции, посетете ръководството за Разширени заявки.

---

Чрез ефективно използване на Персонализирани полета, можете значително да подобрите функционалността на Manager.io, гарантирайки, че системата е в съответствие с вашите бизнес процеси и информационни изисквания.