Когато създавате нови транзакции или записи в Manager.io, формулярите обикновено стартират празни. За да ускорите процеса на въвеждане на данни и да спестите време, можете да зададете стойности по подразбиране, които автоматично ще попълват всеки път, когато създавате нов елемент. Тази функция е достъпна чрез опцията Формуляр по подразбиране.
Следвайте тези стъпки, за да зададете стойности по подразбиране за нови продажбени фактури:
Навигирайте до таба Издадени фактури
От лявото меню щракнете върху раздела Издадени фактури.
Достъп до Формуляр по подразбиране
В долния десен ъгъл на екрана за Издадени фактури, кликнете върху бутона Формуляр по подразбиране.
Задаване на начални стойности на формуляра
Въведете стойностите по подразбиране, които искате за нови продажбени фактури. Например, можете да зададете дата на падежа по подразбиране или предварително зададени условия.
Запазете Вашите настройки по подразбиране
След като въведете желаните по подразбиране стойности, кликнете върху бутона Актуализирай, за да потвърдите и запазите промените.
С зададени стойности по подразбиране, всеки път когато кликнете на бутона Издаване на нова фактура, формуларът ще бъде предварително попълнен с вашите зададени начални стойности. Това осигурява последователност и спестява време при въвеждане на данни.
Потребителски полета
Установете начални стойности за персонализирани полета, за да поддържате последователни данни във всички записи.
Автоматични референтни номера
Активирайте автоматично генериране на референтни номера за формуляри за транзакции, за да поддържате записите организирани последователно.
Стандартни колонтитули
Задайте стандартни долни колонтитули за нови транзакции. Например, можете да включите инструкции за плащане или условия в края на всяка фактура за продажба.
Ако трябва да възстановите формата по подразбиране до оригиналното ѝ, празно състояние, можете лесно да я нулирате:
Редактиране на Формуляр по подразбиране
Върнете се на екрана с Формуляр по подразбиране за формуляра, който искате да нулирате.
Нулирай до оригиналните стойности
Щракнете върху бутона Нулирай, който обикновено се намира близо до долната част на формуляра.
Потвърдете действието, ако ви бъде поискано. Това ще премахне всички зададени от вас стойности по подразбиране, връщайки формуляра в начално състояние.
Чрез използването на функцията Формуляр по подразбиране, можете да персонализирате Manager.io, за да отговаря по-добре на бизнес процесите ви, осигурявайки, че всяка нова транзакция започва с информацията, която използвате най-често.