Оферирани цени

Вкладката Оферирани цени в Manager служи като централно място за създаване, модифициране и проследяване на офертите, предоставени на вашите клиенти или потенциални клиенти. Тази функция помага на бизнеса да генерира оферти с професионален вид ефективно, описвайки цени, продукти или услуги преди финализирането на продажбата. С този инструмент можете бързо да управлявате последващите действия по тези оферти и, ако е необходимо, да ги преобразувате в продажбени поръчки или продажбени фактури.

Създаване на Нова котировка

За да създадете нова котировка, кликнете върху бутона Нова котировка в горния десен ъгъл на таба Оферирани цени.

Разбиране на таба Оферирани цени

Табът Оферирани цени съдържа няколко колони, които предоставят ключова информация за всяка оферта:

Дата на издаване

Дата, когато е издадено предложението за продажба.

Дата на изтичане

Дата, на която офертата за продажба изтича, ако е определена дата на изтичане.

Справка

Референтният номер за продажбената оферта.

Клиент

Името на клиента, на когото е издадено продажното предложение.

Описание

Описание на продажната оферта.

Сума

Общата сума на търговското предложение.

Статус

Статусът на офертата за продажба, който може да бъде един от следните:

• Активен: Офертата в момента е валидна и все още не е приета или изтекла.
• Прието: Оферта е приета. Този статус се променя автоматично, ако търговската оферта е свързана с поне една поръчка или фактура.
• Отменен: Офертата е отменена и вече не е валидна.
• Изтекъл: Цитатът е преминал своя срок на валидност, без да бъде приет.

Чрез наблюдение на тези статуси можете да проследявате напредъка на вашите продажбени оферти и да предприемете подходящи действия, като например да се свържете с клиенти или да обновите офертите при необходимост.

Управление на оферираните цени

След създаването на търговска оферта можете да:

• %Редактирайте го, за да направите промени, преди да бъде прието.
• Прегледайте го, за да видите подробностите или го разпечатайте за вашите записи.
• Копирайте го, за да създадете ново предложение с подобни детайли.
• Имейл го директно на клиента си от Manager.

Конвертиране на Оферирани цени

След като клиентът приеме търговска оферта, можете лесно да я преобразувате в продажбена поръчка или продажбена фактура:

• Поръчка за продажба: Използвайте тази опция, ако трябва да проследите процеса на изпълнение на поръчката преди фактуриране.
• Фактура: Използвайте тази опция, за да фактурирате клиента директно въз основа на приетата оферта.

Когато свържете търговска оферта с търговска поръчка или търговска фактура, статусът на офертата автоматично се променя на Прието.

Най-добри практики

• Задайте дати на изтичане: Назначете дати на изтичане на вашите търговски оферти, за да насърчите навременните отговори от клиентите.
• Проследяване: Редовно преглеждайте активните оферти и се свързвайте с клиентите, за да увеличите процента на конверсия.
• Поддържайте записи: Записвайте подробни описания и справки за лесна идентификация и проследяване.

Чрез ефективно използване на функцията Оферирани цени в Manager, можете да оптимизирате вашия продажбен процес, да подобрите комуникацията с клиентите и да увеличите общата ефективност на бизнеса.