Основна валута

Основната валута в Manager.io представлява основната валута, в която вашият бизнес оперира. По подразбиране, всички сметки са конфигурирани да използват основната валута, а всички финансови отчети се представят в тази валута. Този наръчник ще ви запознае с настройването на основната валута и промяната ѝ, ако е необходимо.

Достъп до формуляра за Основна валута

За да зададете или актуализирате основната си валута, следвайте тези стъпки:

1. Отидете на таба Настройки в Manager.io.

2. Щракнете върху Валути.

   Настройки

   Валути

3. Щракнете върху Основна валута.

Конфигуриране на детайли за Основна валута

В формата за Основна валута ще трябва да попълните следните полета:

Код

Въведете код на валутата, например:

• <код>USD за американски долар
• EUR за евро

Този код е съществен за идентифициране на валутата при въвеждане на валутни курсове.

Име

Предоставете име на валутата, като:

• Щатски долар
• Евро

Името на валутата се появява в падащите менюта за лесен избор.

Символ

Въведете символа на валутата, например:

• $ за американски долар
• € за евро

Символът се показва до сумите в основната ви валута.

Десетични места

Посочете брой десетични знаци, използвани от валутата. По подразбиране е 2, тъй като повечето валути използват два десетични знака.

---

Промяна на Основната валута за съществуващ бизнес

Въпреки че е рядко, може да се наложи да промените основната валута на бизнеса си. Този процес изисква внимателни стъпки, за да се поддържат точни и последователни финансови данни.

Стъпки за промяна на Основната валута

1. Актуализирайте информацията за Основната валута:

   • Отидете на таба Настройки, след това Валути и изберете Основна валута.
   • Актуализирайте Кода, Името, Символа и Десетичните позиции, за да отразяват новата валута.

2. Създайте предишната основна валута като чуждестранна валута:

   • В таба Настройки кликнете на Валути, след това изберете Чуждестранни валути.
   • Добавете предишната базова валута като нова Чуждестранна валута.

3. Преглед и актуализиране на суб-сметките на баланса:

   • Посетете таба Банкови и парични сметки.
   • Уверете се, че всички акаунти, които преди са използвали основната валута, сега използват новосъздадената чуждестранна валута.
   • Повторете този процес в табовете Клиенти, Доставчици, Служители и Специални сметки.

4. Преглед и актуализиране на транзакции:

   • Отидете на раздела Записи в дневника.
   • Актуализирайте всички счетоводни записи, които бяха в старата базова валута, да използват новата чуждестранна валута.
   • Повторете тази стъпка в таба Искане за разход, ако е приложимо.

5. Актуализиране на валутните курсове:

   • Признайте, че всички съществуващи обменни курсове сега са неправилни, тъй като са били основани на старата базова валута.
   • Актуализирайте всички обменни курсове, за да отразяват курсовете спрямо новата базова валута.

6. Партидно обновление на транзакции:

   • След актуализиране на валутните курсове, извършете партидно обновление на всички транзакции, които са използвали старите курсове.
   • Уверете се, че сега прилагат актуализираните обменни курсове.

---

Като внимателно следвате тези стъпки, можете успешно да промените основната валута за вашия бизнес в Manager.io. Това гарантира, че всичките ви финансови данни са точно представени в новата основна валута, запазвайки целостта на вашите сметки.

Забележка: Промяната на основната валута е значителна промяна. Препоръчително е да архивирате данните си преди да продължите и да се консултирате с професионален счетоводител, ако е необходимо.