Обобщение за клиента отчетът предоставя преглед на вашите взаимодействия и трансакции с клиенти, за да управлявате ефективно отношенията с клиентите и финансовото си представяне. Този отчет обединява основна информация за всеки клиент, което ви позволява да наблюдавате дейностите и да взимате информирани бизнес решения.
За да създадете ново Обобщение за клиента:
Отчети в главното меню.Обобщение за клиента от списъка с налични отчети.Нов отчет, за да генерирате нов отчет.