Формулярът за плащане в Manager.io ви позволява да записвате нови плащания, извършени от вашите банкови или кеш сметки. Настоящият наръчник обяснява как да използвате формуляра за плащане и описва всяко от полетата и опциите му в детайли.
За да създадете ново плащане, отидете на таба Плащания и Входящи Плащания и кликнете на Ново Плащане.
Въведете датата, когато плащането е извършено.
По желание, въведете референтен номер за плащането. Това може да бъде номер на чек, ID на транзакцията или всякакъв идентификатор, който използвате за цели на проследяване.
Изберете банковата или паричната сметка, от която е направено плащането.
Ако плащането вече е обработено от вашата банка и се появява в банковото ви извлечение, изберете Изчистено. Ако все още е чакащо, изберете Чакащ.
Ако избрахте чужда валута банкова или касова сметка в полето Платено от, въведете валютния курс, приложим в момента на плащането.
По избор, изберете получателя. Това може да бъде клиент, доставчик или друга страна, на която е извършено плащането.
По желание, въведете описание за плащането, за да предоставите допълнителни детайли или контекст.
Разделът с редове ви позволява да зададете детайли за плащането. Всеки ред представлява детайл за транзакция, а таблицата включва следните колони:
Изберете артикул, ако е приложимо. Това може да бъде артикул от инвентара или неинвентарен артикул. Можете също така да оставите това поле празно, ако не е приложимо.
Посочете сметката, за да категоризиране на плащането. Това е мястото, където указвате целта на плащането. Ако сте избрали артикул, полето сметка ще се попълни автоматично въз основа на конфигурацията на артикула.
Можете да изберете от повечето сметки в вашата сметка. Например, ако плащате за разход като електричество, изберете разходната сметка за Електричество.
Можете също така да разпределяте плащания директно към конкретни подсметки, като доставчици, дълготрайни активи, клиенти, служители и други.
Ако плащането е за фактура за покупка, изберете сметката `Задължения` и изберете доставчика.
След това можете да изберете конкретната фактура за покупка. Ако не изберете такава, плащането автоматично ще бъде приложено към най-старата неоплатена фактура от този доставчик. Ако няма неплатени фактури, плащането ще бъде предназначено за бъдещи фактури от този доставчик.
Ако плащането е за закупуване на дълготраен актив, изберете сметката Дълготрайни активи по стойност и изберете дълготрайния актив.
Ако извършвате плащане от името на клиент, който ще ви възстанови сумата, изберете сметката Разходи, подлежащи на фактуриране и изберете клиента.
Ако плащате на служител след издаване на ведомост, изберете Сметка за изчистване на служители и изберете служителя.
Въведете описание за артикулa, ако е необходимо. Тази колона е видима само ако опцията за колона Описание е активирана (вижте Допълнителни опции по-долу).
Въведете К-во за линията на артикул. Тази колона се появява само когато опцията за колона К-во е активирана. Това е полезно при посочване на количества за инвентарни артикули или измерими стоки.
Въведете единичната цена на артикула.
Под редовете можете да активирате допълнителни опции, за да добавите повече детайли към вашето плащане:
Ако сте избрали товарен артикул и използвате инвентарни локации, ще се появи поле, което ви позволява да изберете желаната инвентарна локация за артикула.
Изберете опцията Номера на реда, за да се покажат номера на редовете за всеки редов елемент. Това може да помогне с позоваванията и организирането на елементите.
Изберете опцията Описание на колоната, за да добавите колона Описание към редовете. Това е полезно при разделяне на плащанията и предоставяне на описание за всяка част.
Изберете опцията за колоната К-во, за да покажете колона с количество за линийни артикули. Това е полезно за артикули, които могат да се измерват в единици, като инвентарни артикули или инвестиции.
Изберете опцията за колоната Отстъпка, за да включите колона за отстъпки за редове.
Ако използвате данъчни кодове, изберете тази опция, ако въведените от вас суми изключват данък. В ситуации, в които данъкът не е включен, данъчните суми се изчисляват и добавят към въведените суми.
Използвайте това поле, когато разделяте транзакцията на множество редове, за да сте сигурни, че сумата на редовете съответства на действителния общо на транзакцията. Ако сумата на редовете не съвпада с Фиксиран общо сумата, сумата на транзакцията все още ще бъде Фиксиран общо, а разликата ще бъде записана по Временна сметка.
Използвайте това поле, за да въведете персонализирано заглавие за плащането, ако искате да замените стандартното заглавие.
Изберете тази опция, ако искате да покажете данъчните суми за всеки отделен артикул. Тази функция е полезна, ако не сте сигурни как е изчислена общата данъчна сума. Данъчните суми за всеки отделен артикул се изчисляват и закръгляват преди да бъдат сумирани.
Изберете тази опция, за да добавите персонализирани футери към плащането. Това може да се използва за включване на допълнителни бележки или условия.
След като попълните всички необходими полета и опции, кликнете на Създаване или Актуализиране, за да запазите плащането. Плащането ще бъде записано, а свързаните сметки ще бъдат актуализирани съответно.