Формулярът за Получена фактура в Manager.io ви позволява да добавяте и управлявате фактури, получени от вашите доставчици. Това ръководство предоставя подробен преглед на всяко поле и опция в формуляра за Получена фактура, за да ви помогне да записвате и проследявате точно вашите фактури от доставчици.
Достъп до формуляра за получена фактура
За да създадете или редактирате фактура за покупка:
Навигирайте до таба Получени фактури в лявото меню.
Кликнете върху Нова получена фактура, за да създадете нова фактура или изберете съществуваща фактура, за да я редактирате.
Полета в формуляра за Получена фактура
Дата на издаване
Описание: Въведете датата, когато доставчикът е издал фактурата.
Действие: Въведете датата на фактурата, както е предоставена от вашия доставчик.
Срок за плащане
Описание: Уточнете датата, на която фактурата от доставчика е дължима за плащане.
Действие: Въведете срока на плащането, за да следите крайните срокове за плащане.
Референтен №
Описание: Въведете номера на справката или номера на фактурата, както е показано на фактурата на доставчика.
Действие: Въведете номера на фактурата на доставчика за лесна идентификация.
Доставчик
Описание: Изберете доставчика, който е издал фактурата.
Действие: Изберете доставчика от падащия списък. Този списък включва всички доставчици, създадени под таба Доставчици.
Оферта за покупка
Описание:Свържете офертата за покупка с тази фактура, ако е приложимо.
Действие: Изберете съответната Оферта за покупка от падащото меню. Покупателски оферти могат да бъдат създавани в таба Покупателски оферти.
Ордер за покупка
Описание: Свържете поръчка с тази фактура, ако е приложимо.
Действие: Изберете съответния Ордер за покупка от падащото меню. Поръчки могат да бъдат създавани в раздела Поръчки.
Обменен курс
Описание: Укажите курса на размяна, ако доставчикът използва чуждестранна валута.
Действие: Ако работите с доставчик в чужда валута, въведете приложимия курс на валута за този фактура.
Описание
Описание: Посочете опционално описание за тази фактура.
Действие: Въведете всякакви допълнителни подробности или бележки, които могат да бъдат полезни.
Раздел за артикулите
В секцията Линии можете да изброите фактурата, като добавите един или повече елементи. Всеки елемент може да включва следните полета:
Артикул
Описание: Изберете артикул, който може да бъде Артикул от инвентара или Артикул без инвентар. Това поле може да остане празно, ако не е приложимо.
Действие: Изберете подходящия елемент от списъка с падащи менюта или оставете празно.
Сметка
Описание: Класифицирайте разхода, като изберете сметка от вашия Сметкоплан.
Ако е избран Артикул, полето Сметка се попълва автоматично въз основа на настройките на артикула.
Можете да изберете от различни сметки, за да класифицирате точно разхода.
Действие:
За редовни разходи (напр. електричество), изберете съответната сметка за разходи като Електричество.
За покупки на активи, изберете сметката Дълготрайни активи по стойност и след това изберете конкретния Дълготраен актив, ако е приложимо.
Примери:
Категоризиране на разход:
Изберете сметката за разходи за Електричество за сметка за електричество.
Електричество
Закупуване на Дълготраен актив:
Изберете сметката Дълготрайни активи по стойност и изберете конкретния Дълготраен актив.
Фиксирани активи, при стойност
Дълготрайни активи
Описание (Артикул)
Описание: Въведете описание за артикула.
Забележка: Тази колона е видима само ако опцията Колона - Описание е активирана.
Действие: Осигурете детайли за реда, ако е необходимо.
Допълнителни опции
Под редовете с артикули има няколко опции за персонализиране на начина, по който фактурата се обработва и показва:
Колона - Номер на реда
Описание: Показване на номера на редове до всеки редов елемент.
Действие: Проверете тази опция, за да включите номера на редовете в фактурата.
Колона - Описание
Описание: Показване на колоната с описания за елементите в реда.
Действие: Проверете тази опция, за да активирате колоната Описание.
Колона - Отстъпка
Описание: Позволете отстъпки да се прилагат към отделни редове.
Действие: Проверете тази опция, за да добавите колона за Отстъпка към редовете.
Сумите включват данък
Описание: Посочете, че въведените суми са с включен данък.
Действие: Проверете тази опция, ако сумите на редовите артикули включват данък.
Данък върху задължителните плащания
Описание: Наложете данък удръжка върху плащането на доставчика.
Действие: Проверете тази опция, ако е необходимо да удържите данък от плащането.
Скривам - Дължима сума
Описание: Скривам сумата на дълга по фактурата.
Действие: Проверете тази опция, за да пропуснете дължимата сума от разпечатката на фактурата.
Покажи Колона за данъчна сума
Описание: Показвайте сумата на данъка за всяка отделна позиция.
Действие: Проверете тази опция, за да включите колона Сума на данъка до всеки елемент от списъка.
Също така действа като прием на стоки
Описание: Използвайте тази фактура като прием на стока за доставени инвентарни артикули.
Действие: Проверете тази опция, ако стоковите артикули се получават в същото време като фактурата.
Колонтитули
Описание: Добавете потребителски долен колонтитул към разпечатаната фактура.
Действие: Поставете отметка тук, за да включите секция с бележки в фактурата.
Затворена фактура
Описание: Архивирайте фактурата, така че да не се появява в падащите менюта.
Действие: Поставете отметка в тази опция, за да маркирате фактурата като затворена, обикновено използвано, когато фактурата е напълно платена.
Финализиране на фактурата
След въвеждане на цялата необходима информация:
Прегледайте деталейите, за да осигурите точност.
Щракнете върху Създай или Актуализирай, за да запазите фактурата.
Съвети за използване на получените фактури
Последователна категоризация: Уверете се, че разходите са последователно категоризирани, за да поддържате точни финансови отчети.
Управление на доставчици: Редовно обновявайте списъка си с Доставчици, за да проследявате всички търговци.
Обработка на валута: Останете в крак с обменните курсове, ако работите с доставчици на чужда валута.
Следене на инвентара: Използвайте опцията Също така действа като приемане на стоки, за да опростите управлението на инвентара при получаване на артикули.
Проследяване на плащанията: Използвайте опциите Срок на плащане и Затворена фактура, за да следите непогасените плащания и да управлявате паричния поток.
Допълнителни ресурси
Доставчици: За повече информация относно управлението на доставчици, се запознайте с Ръководството за доставчици.
Чрез следването на това ръководство можете ефективно да управлявате вашите фактури за покупки в Manager.io, осигурявайки точни финансови записи и ефективни доставчици на отношения.