Фактура — Редактирай
Екранът Фактура - Редактирай в Manager.io се използва за създаване на нови фактури или редактиране на съществуващи. Това ръководство ще ви помогне да разберете всяко поле и опция, налични на този екран, за да управлявате ефективно процеса на фактуриране.
Достъп до екрана за редактиране на фактурата
- Навигирайте до таба Фактури.
- Щракнете върху бутона
Нова Фактура, за да създадете нова фактура или изберете съществуваща фактура, за да я редактирате.
Детайли на фактурата
Дата на издаване
- Описание: Въведете датата, на която е издадена фактурата.
- Цел: Тази дата е важна за счетоводните записи и определя кога фактурата официално се признава.
Срок за плащане
- Описание: Изберете условията за плащане на фактурата.
- Опции:
- На дата на издаване: Плащането е дължимо незабавно.
- Нето: Плащането е дължимо след определен брой дни от датата на издаване.
- От: Плащането е дължимо до определена дата.
Срок на плащане в дни (ако е избрано Нето)
- Описание: Въведете броя на дни от датата на издаване, в които фактурата е дължима.
- Цел: Определя кредитния период, предложен на клиента.
Срок за плащане Дата (Ако е избрано От)
- Описание: Въведете конкретната дата, на която фактурата е дължима.
- Цел: Устанавлива фиксирана дата за плащане.
Референтен №
- Описание: Въведете уникален референтен номер за фактурата.
- Автоматично генериране: Отметнете полето
Авто-референция, за да генерирате номера на фактури автоматично.
- Формуляр по подразбиране: За да имате опцията
Автоматична референция избрана по подразбиране за нови фактури, настройте я в настройките на Формуляр по подразбиране.
Клиент
- Описание: Изберете клиента, за когото е създаден фактурата.
- Забележка: Клиентите трябва да бъдат предварително създадени в таба Клиенти, преди да се появят в този списък.
Търговска оферта
- Описание: Свържете фактурата с конкретна продажна оферта, ако е приложимо.
- Цел: Свързва фактурата с търговска оферта, автоматично актуализирайки статуса на офертата на Прието.
Поръчка за продажба
- Описание: Свържете фактурата с конкретна поръчка за продажба, ако е приложимо.
- Цел: Помага за проследяване на кои продажбени поръчки са фактурирани.
Фактурен адрес
- Описание: Въведете фактурния адрес на клиента.
- Цел: Предоставя данните за фактуриране на клиента в документа за фактура.
Обменен курс
- Описание: Въведете курса на размяна, ако фактурата е в чуждестранна валута.
- Цел: Пре converts va количествата на фактурите в основната ви валута за точно счетоводство.
Описание
- Описание: Добавете общо описание за фактурата (по избор).
- Цел: Предоставя допълнителна информация или контекст относно фактурата.
Позиции
В секцията Линии можете да добавите отделни продукти или услуги към фактурата.
Добавяне на редове
- Щракнете върху
Добавяне на ред, за да добавите нов елемент.
- Запълнете детайлите за всяка ред, като описание на артикула, количество, цена и разпределение на сметките.
Опции на реда
- Номера на редове (
LineNumber):
- Отметнете тази опция, за да се показват номера на редовете на фактурата.
- Помага при референциране на конкретни артикули, когато общувате с клиенти.
- Колона Описание (
Описание):
- Отметете тази опция, за да включите колона
Описание за всеки артикул.
- Позволява детайлни описания на предоставените артикули или услуги.
- Колона отстъпка (
Отстъпка):
- Проверете тази опция, за да включите
колона отстъпка.
- Позволява ви да показвате отстъпки, приложени към отделни позиции.
Сумите включват данък
- Опция:
СумитеВключватДанък
- Описание: Проверете този квадрат, ако въведените суми за редовете включват данък.
- Цел: Определя дали данъците се добавят към сумите на линиите или са включени в тях.
Закръгляне
- Описание: Изберете метод за закръгляне от опциите за
Закръгляне, ако трябва да коригирате общата сума на фактурата.
- Цел: Осигурява общата сума на фактурата да съответства на изискванията за закръгляне на валута или споразумения с клиента.
Финализиране на фактурата
- Преглед: Проверете отново цялата въведена информация за точност.
- Запазете: Щракнете върху
Създай (или Актуализирай, ако редактирате), за да запазите фактурата.
- Следващи стъпки:
- Фактурата вече е готова да бъде изпратена на клиента.
- Можете да я разпечатате, изпратите по имейл или генерирате PDF на фактурата, ако е необходимо.
От следването на това ръководство, можете ефективно да създавате подробни и точни продажбени фактури в Manager.io, осигурявайки ясна комуникация с вашите клиенти и поддържайки прецизни финансови записи.