Табът Обобщение в Manager.io предоставя моментна снимка на финансовото положение на вашия бизнес. За да настроите този преглед според вашите конкретни нужди, можете да персонализирате екрана Обобщение като кликнете на бутона Редактирай в горния десен ъгъл на таба Обобщение.
Формулярът за персонализиране включва няколко опции, които ви позволяват да коригирате начина, по който финансовата информация се представя:
С избора на опцията Покажи балансите за определен период, вие осигурявате, че Обобщение показва цифри само за определен счетоводен период. Когато тази опция е активирана, екранът Обобщение ще ви уведоми, ако има транзакции с дата след определения период. Това помага да се изясни защо ново добавените транзакции може да не влияят на цифрите, които в момента се показват.
Обикновено активирате тази опция, след като сте използвали Manager.io за повече от един счетоводен период. Настройването на периода да отразява една финансова година предотвратява увеличаването на стойностите в Отчет за приходи и разходи безкрайно, позволявайки ви да се фокусирате върху представянето на текущия период.
Забележка за мигриращи бизнеси: Ако мигрирате своя съществуващ бизнес към Manager.io, е препоръчително да настроите опцията Покажи балансите за определен период незабавно на текущия си счетоводен период. Това е защото установяването на начални баланси често включва въвеждане на исторически транзакции, като неплатени фактури с минали дати. Тези записи оказват влияние върху счетоводните сметки за приходи, но може да не искате историческите приходи да се отразяват в настоящето Обобщение, тъй като принадлежат на предишни счетоводни периоди.
Изборът на опцията Показване на салда по касова основа коригира финансовите ви числа, за да изключи неплатените фактури от общите суми. Тази опция е актуална, ако използвате табовете Издадени фактури или Получени фактури. Когато е активирана, екрана Обобщение автоматично прилага запис на Корекция по касова основа, за да пропусне неплатените фактури от вашите финансови тотали.
Въпреки това, обикновено се препоръчва да оставите тази опция неотбелязана. Неплатените фактури представляват реални финансови задължения и са съществени за точното отразяване на вашето финансово положение. Изключването им може да доведе до непълно разбиране на вашите активи и пасиви. Ако не сте сигурни, най-добре е да разчитате на стандартната Наконтова основа, която включва неплатените фактури във вашите финансови отчети.
Независимо от избора ви тук, можете да генерирате подробни отчети на база начисления или касова основа под таба Отчети за задълбочен анализ.
Проверете опцията Кодове на акаунти, ако желаете да показвате кодовете на акаунтите до имената на акаунтите в вашето Обобщение. Това е полезно за предприятия, които използват номенклатура за своя сметкоплан. Ако не сте настроили кодове на акаунти, избора на тази опция няма да има ефект. Можете да присвоите кодове на акаунти на отделни акаунти в своя Сметкоплан.
Активирането на опцията Изключване на нулеви салда скрива сметките, които в момента имат нулеви салда от екрана Обобщение. Това помага за опростяване на изгледа, улеснявайки фокусирането върху активните сметки—особено полезно, ако имате множество сметки без скорошна дейност.
Опцията Групи за свиване ви позволява да опростите вашето Обобщение чрез свиване на избрани групи сметки. Когато активирате тази опция и изберете конкретни групи, тези групи ще се показват като единични редове, без подробна информация за сметките под тях. Това е особено полезно, ако имате много сметки в група и искате да опростите общия изглед. Можете да управлявате и създавате групи в рамките на вашия Сметкоплан.
Чрез персонализиране на тези настройки можете да направите екрана за Обобщение в Manager.io по-подходящ и по-лесен за интерпретиране, като осигурите, че той предоставя най-смислените финансови прозорци за вашия бизнес.