Η Φόρμα Επεξεργασίας Πελάτη στο Manager.io είναι όπου δημιουργούνται νέοι πελάτες και τροποποιούνται οι υπάρχοντες. Αυτή η φόρμα περιλαμβάνει αρκετά πεδία που επιτρέπουν λεπτομερείς πληροφορίες πελάτη και προσαρμογή του τρόπου που διαχειρίζονται οι συναλλαγές για κάθε πελάτη. Παρακάτω παρατίθεται μια εξήγηση του κάθε πεδίου και του σκοπού του.
Εισάγετε το όνομα του πελάτη. Αυτό είναι ένα υποχρεωτικό πεδίο που χρησιμοποιείται σε όλο το σύστημα για να αναγνωρίσει τον πελάτη.
Προαιρετικά, εισάγετε έναν κωδικό πελάτη. Οι κωδικοί πελάτη επιτρέπουν την αναζήτηση πελατών κατά κωδικό ή όνομα σε λίστες επιλογών όπου απαιτείται η επιλογή πελάτη. Αυτό είναι χρήσιμο για γρήγορη επιλογή ή όταν πολλοί πελάτες έχουν παρόμοια ονόματα.
Ορίστε το συνολικό όριο πίστωσης για το πόσο μπορεί να αγοράσει ένας πελάτης με πίστωση. Αυτό είναι ένα προαιρετικό πεδίο. Για να δείτε την υπόλοιπη διαθέσιμη πίστωση πριν δημιουργήσετε νέες τιμολόγια, βεβαιωθείτε ότι η στήλη Διαθέσιμη Πίστωση είναι ενεργοποιημένη στην καρτέλα Πελάτες. Αυτό βοηθά στη διαχείριση της έκθεσης πίστης στους πελάτες.
Αναθέστε ένα ξένο νόμισμα σε πελάτες που λειτουργούν σε νόμισμα διαφορετικό από το βασικό σας νόμισμα. Από προεπιλογή, όλοι οι λογαριασμοί πελατών είναι στο βασικό σας νόμισμα. Όταν επιλεγεί ένα ξένο νόμισμα, όλες οι συναλλαγές για αυτόν τον πελάτη—όπως προσφορές, παραγγελίες, τιμολόγια και πιστωτικά σημειώματα—θα εκδίδονται σε αυτό το νόμισμα. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν έχουν δημιουργηθεί ξένα νομίσματα στο σύστημα.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση χρέωσης του πελάτη. Αυτή η διεύθυνση θα συμπληρώνει αυτόματα νέες τιμοληψίες, παραγγελίες, προσφορές ή πιστωτικά σημειώματα για αυτόν τον πελάτη, εξο saving δόμενος χρόνο και διασφαλίζοντας τη συνέπεια.
Αν η καρτέλα Δελτίων Αποστολής είναι ενεργή, εισάγετε τη διεύθυνση αποστολής του πελάτη εδώ. Αυτή η διεύθυνση θα συμπληρώνεται αυτόματα σε νέα δελτία αποστολής για αυτόν τον πελάτη.
Εισάγετε τη διεύθυνση email του πελάτη. Αυτές οι πληροφορίες θα συμπληρωθούν αυτόματα όταν στέλνετε email στον πελάτη απευθείας από το Manager.
Εάν τα Τμήματα είναι ενεργοποιημένα στην επιχείρηση, αναθέστε τον πελάτη σε ένα συγκεκριμένο τμήμα. Αυτό βοηθά στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των συναλλαγών των πελατών σε επίπεδο τμήματος. Αυτή η επιλογή δεν θα εμφανιστεί εάν δεν έχουν ρυθμιστεί τμήματα.
Εάν χρησιμοποιούνται προσαρμοσμένοι λογαριασμοί ελέγχου για Εισπρακτέους λογαριασμούς, επιλέξτε τον σχετικό λογαριασμό ελέγχου για αυτόν τον πελάτη. Αυτό επιτρέπει την ομαδοποίηση των απαιτήσεων στο ισολογισμό σύμφωνα με διάφορες κατηγορίες. Αυτή η επιλογή δεν είναι ορατή αν δεν χρησιμοποιούνται προσαρμοσμένοι λογαριασμοί ελέγχου.
Ρυθμίστε μια προεπιλεγμένη ημερομηνία λήξης για κάθε πελάτη όταν χρησιμοποιείτε την καρτέλα Τιμολόγια Πωλήσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για πελάτες με διαφορετικούς όρους πίστωσης. Αν όλοι οι πελάτες έχουν τους ίδιους όρους πίστωσης, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στις τιμές πώλησης για να διαμορφώσετε τους προεπιλεγμένους όρους πίστωσης μία φορά, αντί να τους ρυθμίζετε για κάθε πελάτη ξεχωριστά.
Ρυθμίστε μια προεπιλεγμένη ωριαία αξία για κάθε πελάτη κατά τη χρήση της καρτέλας Χρεώσιμος Χρόνος. Αυτό είναι ωφέλιμο όταν χρεώνετε διαφορετικές αξίες σε διαφορετικούς πελάτες. Εάν όλοι οι πελάτες χρεώνονται με την ίδια ωριαία αξία, χρησιμοποιήστε τις προεπιλογές της φόρμας για το χρεώσιμο χρόνο για να ορίσετε μια καθολική προεπιλεγμένη ωριαία αξία.
Μαρκαρίστε τον πελάτη ως ανενεργό για να αποτραπεί η εμφάνισή του στα αναπτυσσόμενα μενού σε όλο το σύστημα. Αυτό είναι χρήσιμο για πελάτες που δεν είναι πια ενεργοί, αλλά των οποίων τα ιστορικά δεδομένα πρέπει να διατηρηθούν.
Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας, μπορείτε να συλλέξετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες σας ρυθμίζοντας τα Προσαρμοσμένα Πεδία. Τα Προσαρμοσμένα Πεδία μπορούν να προστεθούν για να καταγράψουν συγκεκριμένα δεδομένα που είναι μοναδικά για τις διαδικασίες της επιχείρησής σας. Ανατρέξτε στον οδηγό Προσαρμοσμένα Πεδία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε τα Προσαρμοσμένα Πεδία.
Εάν ένας πελάτης είναι επίσης προμηθευτής, δημιουργήστε ξεχωριστές εγγραφές κάτω από τις καρτέλες Πελάτες και Προμηθευτές. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι συναλλαγές κατηγοριοποιούνται και λογίζονται σωστά στο σύστημα.
Σε καταστάσεις ανταλλαγής όπου οι απλήρωτοι λογαριασμοί πωλήσεων πρέπει να εξισώνουν τους απλήρωτους λογαριασμούς αγορών, έχετε δύο επιλογές:
Χρησιμοποιώντας Πιστωτικά Τιμολόγια και Χρεωστικά Σημειώματα:
Χρήση Ημερολογιακών Εγγραφών:
Εισπρακτέοι λογαριασμοί (για να μειώσετε το ποσό που οφείλει ο πελάτης) και χρεώστε τον λογαριασμό Πληρωτέοι λογαριασμοί (για να μειώσετε το ποσό που οφείλετε στον προμηθευτή).Αυτές οι μέθοδοι αντισταθμίζουν αποτελεσματικά τα οφειλόμενα ποσά μεταξύ των λογαριασμών πελάτη και προμηθευτή, απεικονίζοντας με ακρίβεια τη συναλλαγή ανταλλαγής στα λογιστικά σας αρχεία.
Με την αποτελεσματική χρήση της φόρμας Επεξεργασίας Πελάτη και των διαφόρων πεδίων της, μπορείτε να διαχειριστείτε τις πληροφορίες των πελατών πιο αποτελεσματικά και να προσαρμόσετε το σύστημα ώστε να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές σας ανάγκες.