M
ΛήψηΚυκλοφορίεςΟδηγός ΛειτουργιώνChatbot in Greek = ΣυνομιλητήςΛογιστέςΦόρουμCloud Edition

Τιμολόγιο Πώλησης — Επεξεργασία

Η οθόνη Τιμολόγιο Πώλησης - Επεξεργασία στο Manager.io χρησιμοποιείται για τη δημιουργία νέων τιμολογίων πώλησης ή την επεξεργασία υφιστάμενων. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε κάθε πεδίο και επιλογή που είναι διαθέσιμη σε αυτήν την οθόνη για να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τη διαδικασία τιμολόγησής σας.

Πρόσβαση στην Οθόνη Επεξεργασίας Τιμολογίου Πώλησης

  1. Μεταβείτε στην καρτέλα Τιμολόγια Πώλησης.
  2. Προχωρήστε στην επιλογή του κουμπιού Νέο Τιμολόγιο Πώλησης για να δημιουργήσετε ένα νέο τιμολόγιο ή επιλέξτε ένα υπάρχον τιμολόγιο για να το επεξεργαστείτε.

Λεπτομέρειες Τιμολογίου

Ημερομηνία Έκδοσης

  • Περιγραφή: Εισαγάγετε την ημερομηνία που εκδίδεται το τιμολόγιο.
  • Σκοπός: Αυτή η ημερομηνία είναι σημαντική για τα λογιστικά αρχεία και καθορίζει πότε το τιμολόγιο αναγνωρίζεται επίσημα.

Ημερομηνία Λήξης

  • Περιγραφή: Επιλέξτε τους όρους πληρωμής για το τιμολόγιο.
  • Επιλογές:
    • Στην Ημερομηνία Έκδοσης: Η πληρωμή οφείλεται αμέσως.
    • Καθαρό: Η πληρωμή οφείλεται έναν συγκεκριμένο αριθμό ημερών μετά την ημερομηνία έκδοσης.
    • Από: Η πληρωμή οφείλεται έως μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ημερομηνία Λήξης (Εάν επιλεγεί το Καθαρό)

  • Περιγραφή: Εισάγετε τον αριθμό των ημερών από την ημερομηνία έκδοσης που η τιμολόγηση είναι ληξιπρόθεσμη.
  • Σκοπός: Ορίζει την πιστωτική περίοδο που προσφέρεται στον πελάτη.

Ημερομηνία λήξης (Εάν επιλεγεί Από)

  • Περιγραφή: Εισάγετε την συγκεκριμένη ημερομηνία που λήγει η τιμολόγηση.
  • Σκοπός: Ορίζει μια σταθερή προθεσμία πληρωμής.

Αριθμός

  • Περιγραφή: Εισαγάγετε έναν μοναδικό αριθμό αναφοράς για το τιμολόγιο.
  • Αυτόματη Δημιουργία: Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη αναφορά για να δημιουργούνται αυτόματα αριθμοί τιμολογίων.
  • Προεπιλογές φόρμας: Για να έχετε την επιλογή Αυτόματη αναφορά επιλεγμένη ως προεπιλογή για νέες τιμολόγια, ρυθμίστε την στις ρυθμίσεις Προεπιλογές φόρμας.

Πελάτης

  • Περιγραφή: Επιλέξτε τον πελάτη για τον οποίο δημιουργείται το τιμολόγιο.
  • Σημείωση: Οι Πελάτες πρέπει να έχουν δημιουργηθεί εκ των προτέρων στην καρτέλα Πελάτες πριν εμφανιστούν σε αυτή τη λίστα.

Προσφορά Πώλησης

  • Περιγραφή: Συνδέστε το τιμολόγιο με μια συγκεκριμένη προσφορά πώλησης, αν είναι εφαρμόσιμο.
  • Σκοπός: Συνδέει το τιμολόγιο με μια προσφορά πώλησης, ενημερώνοντας αυτόματα την κατάσταση της προσφοράς σε Αποδεκτό.

Παραγγελία Πώλησης

  • Περιγραφή: Συνδέστε το τιμολόγιο με μια συγκεκριμένη παραγγελία πώλησης, αν αυτό ισχύει.
  • Σκοπός: Βοηθά στην παρακολούθηση ποια παραγγελίες πωλήσεων έχουν τιμολογηθεί.

Διεύθυνση Χρέωσης

  • Περιγραφή: Εισάγετε τη διεύθυνση χρέωσης του πελάτη.
  • Σκοπός: Παρέχει τις λεπτομέρειες χρεώσεων του πελάτη στο τιμολόγιο.

Συναλλαγματική Ισοτιμία

  • Περιγραφή: Εισάγετε την ισοτιμία αν το τιμολόγιο είναι σε ξένο νόμισμα.
  • Σκοπός: Μετατρέπει τα ποσά των τιμολογίων στο βασικό σας νόμισμα για ακριβή λογιστική.

Περιγραφή

  • Περιγραφή: Προσθέστε μια συνολική περιγραφή για το τιμολόγιο (προαιρετικό).
  • Σκοπός: Παρέχει επιπλέον πληροφορίες ή πλαίσιο σχετικά με το τιμολόγιο.

Γραμμές Στοιχείων

Στην ενότητα Γραμμές, μπορείτε να προσθέσετε μεμονωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες στην απόδειξη.

Προσθήκη Στοιχείων Γραμμής

  1. Κάντε κλικ στο Προσθήκη γραμμής για να εισάγετε ένα νέο στοιχείο.
  2. Συμπληρώστε τις λεπτομέρειες για κάθε γραμμή, όπως περιγραφή είδους, ποσότητα, τιμή και κατανομή λογαριασμού.

Επιλογές Γραμμής

  • Αριθμοί Γραμμών (LineNumber):
    • Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να εμφανίσετε τους αριθμούς γραμμών στην τιμολόγηση.
    • Βοηθά στη αναφορά συγκεκριμένων αντικειμένων κατά την επικοινωνία με πελάτες.
  • Στήλη Περιγραφής (Περιγραφή):
    • Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να συμπεριληφθεί μια Περιγραφή στήλη για κάθε γραμμή στοιχείου.
    • Επιτρέπει λεπτομερείς περιγραφές των αντικειμένων ή υπηρεσιών που παρέχονται.
  • Στήλη Έκπτωσης (Έκπτωση):
    • Επιλέξτε αυτή την επιλογή για να συμπεριλάβετε μια Στήλη Έκπτωσης.
    • Σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις εκπτώσεις που εφαρμόζονται σε μεμονωμένα είδη.

Τα ποσά περιλαμβάνουν φόρο

  • Επιλογή: ΠοσάΣυμπεριλαμβάνουνΦόρο
  • Περιγραφή: Επιλέξτε αυτό το κουτί αν τα ποσά που έχουν εισαχθεί για τα γραμμικά στοιχεία περιλαμβάνουν φόρο.
  • Σκοπός: Προσδιορίζει αν οι φόροι προστίθενται πάνω από τα ποσά των γραμμών ή περιλαμβάνονται σε αυτά.

Στρογγυλοποίηση

  • Περιγραφή: Επιλέξτε μια μέθοδο στρογγυλοποίησης από τις επιλογές Στρογγυλοποίηση αν χρειάζεται να προσαρμόσετε το συνολικό ποσό του τιμολογίου.
  • Σκοπός: Διασφαλίζει ότι το συνολικό ποσό του τιμολογίου ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις στρογγυλοποίησης νομισμάτων ή τις συμφωνίες πελατών.

Ολοκλήρωση του Τιμολογίου

  1. Αξιολόγηση: Διπλοελέγξτε όλες τις εισαγμένες πληροφορίες για ακρίβεια.
  2. Αποθήκευση: Κάντε κλικ στο Δημιουργία (ή Ενημέρωση αν επεξεργάζεστε) για να αποθηκεύσετε το τιμολόγιο.
  3. Επόμενα Βήματα:
    • Ο λογαριασμός είναι πλέον έτοιμος να σταλεί στον πελάτη.
    • Μπορείτε να εκτυπώσετε, να στείλετε μέσω email ή να δημιουργήσετε ένα PDF του λογαριασμού όπως χρειάζεται.

Από την ακολουθία αυτού του οδηγού, μπορείτε αποδοτικά να δημιουργήσετε λεπτομερείς και ακριβείς τιμολόγια πωλήσεων στο Manager.io, διασφαλίζοντας σαφή επικοινωνία με τους πελάτες σας και διατηρώντας ακριβή χρηματοοικονομικά αρχεία.