Η καρτέλα Ανασκόπηση στο Manager.io παρέχει μια εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της επιχείρησής σας. Για να προσαρμόσετε αυτή την επισκόπηση στις συγκεκριμένες ανάγκες σας, μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη Ανασκόπηση κάνοντας κλικ στο κουμπί Επεξεργασία στην επάνω δεξιά γωνία της καρτέλας Ανασκόπηση.
Το έντυπο προσαρμογής περιλαμβάνει πολλές επιλογές που σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τον τρόπο παρουσίασης των οικονομικών πληροφοριών:
Με την επιλογή Εμφάνιση Υπολοίπων για την Περίοδο, διασφαλίζετε ότι η Ανασκόπηση εμφανίζει αριθμούς μόνο για μια καθορισμένη λογιστική περίοδο. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη Ανασκόπηση θα σας ειδοποιεί εάν υπάρχουν συναλλαγές με ημερομηνία μετά την καθορισμένη περίοδο. Αυτό διευκολύνει την κατανόηση του λόγου που οι νεότερες συναλλαγές μπορεί να μην επηρεάζουν τους αριθμούς που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή.
Συνήθως, θα ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή μόλις έχετε χρησιμοποιήσει το Manager.io για περισσότερη από μία λογιστική περίοδο. Η προσαρμογή της περιόδου ώστε να αντικατοπτρίζει μια μόνο οικονομική χρήση αποτρέπει τα στοιχεία της Αναφοράς Εσόδων και Εξόδων από το να αυξάνονται επ' αόριστον, επιτρέποντάς σας να επικεντρωθείτε στην απόδοση της τρέχουσας περιόδου.
Σημείωση για Επιχειρήσεις που Μεταφέρονται: Εάν μεταφέρετε την υπάρχουσα επιχείρησή σας στο Manager.io, συνιστάται να ρυθμίσετε την επιλογή Εμφάνιση Υπολοίπων για την Περίοδο αμέσως στην τρέχουσα λογιστική σας περίοδο. Αυτό συμβαίνει επειδή η καθορισμένη έναρξη υπολοίπων συχνά περιλαμβάνει την καταχώριση ιστορικών συναλλαγών, όπως ανεξόφλητους λογαριασμούς με παρελθόντες ημερομηνίες. Αυτές οι καταχωρίσεις επηρεάζουν τους λογαριασμούς εσόδων, αλλά ενδέχεται να μην θέλετε να εμφανίζονται ιστορικά έσοδα στην τρέχουσα Ανασκόπηση σας, καθώς ανήκουν σε προηγούμενες λογιστικές περιόδους.
Επιλέγοντας την επιλογή Εμφάνιση υπολοίπων σε ταμειακή βάση προσαρμόζετε τα χρηματοοικονομικά σας στοιχεία για να εξαιρέσετε τα απλήρωτα τιμολόγια από τα σύνολα. Αυτή η επιλογή είναι σχετική αν χρησιμοποιείτε τις καρτέλες Τιμολόγια Πωλήσεων ή Τιμολόγια Αγορών. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη Ανασκόπηση εφαρμόζει αυτόματα μια καταχώρηση Προσαρμογής Ταμειακής Βάσης για να παραλείψει τα απλήρωτα τιμολόγια από τα χρηματοοικονομικά σας σύνολα.
Ωστόσο, γενικά συνιστάται να αφήνετε αυτήν την επιλογή χωρίς επιλογή. Οι απλήρωτοι λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν πραγματικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και είναι αναπόσπαστο μέρος μιας ακριβούς απεικόνισης της χρηματοοικονομικής σας θέσης. Η εξαίρεσή τους μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή κατανόηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών σας. Αν δεν είστε σίγουροι, είναι καλύτερα να βασιστείτε στη προεπιλογή Βάση Συσσώρευσης, η οποία περιλαμβάνει τους απλήρωτους λογαριασμούς στις χρηματοοικονομικές σας καταστάσεις.
Ανεξαρτήτως της επιλογής σας εδώ, μπορείτε να δημιουργήσετε λεπτομερείς Αναφορές με βάση είτε τη συσσώρευση είτε τα μετρητά στην καρτέλα Αναφορές για εκτενή ανάλυση.
Ελέγξτε την επιλογή Κωδικοί Λογαριασμού εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι κωδικοί λογαριασμού δίπλα στα ονόματα λογαριασμού στην Ανασκόπηση σας. Αυτό είναι χρήσιμο για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ένα σύστημα αριθμητικής για το Λογιστικό Σχέδιο τους. Εάν δεν έχετε ρυθμίσει κωδικούς λογαριασμού, η επιλογή αυτή δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Μπορείτε να αναθέσετε κωδικούς λογαριασμού σε μεμονωμένους λογαριασμούς στο Λογιστικό Σχέδιο.
Ενεργοποίηση της επιλογής Εξαίρεση μηδενικών υπολοίπων κρύβει λογαριασμούς που έχουν αυτή τη στιγμή μηδενικά υπόλοιπα από την οθόνη Ανασκόπηση. Αυτό βοηθά στο να απομακρυνθούν οι περιττές πληροφορίες, διευκολύνοντας την εστίαση στους ενεργούς λογαριασμούς—ιδίως χρήσιμο αν έχετε πολυάριθμους λογαριασμούς χωρίς πρόσφατη δραστηριότητα.
Η επιλογή Κατηγορίες για απόκρυψη σας επιτρέπει να απλοποιήσετε την Ανασκόπηση σας συγχωνεύοντας επιλεγμένες κατηγορίες λογαριασμών. Όταν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή και επιλέξετε συγκεκριμένες κατηγορίες, αυτές οι κατηγορίες θα εμφανίζονται ως στοιχεία μίας γραμμής, παραλείποντας τις λεπτομέρειες των λογαριασμών κάτω από αυτές. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς μέσα σε μια κατηγορία και επιθυμείτε να απλοποιήσετε τη συνολική εικόνα. Μπορείτε να διαχειριστείτε και να δημιουργήσετε κατηγορίες μέσα στο Λογιστικό Σχέδιο.
Με την προσαρμογή αυτών των ρυθμίσεων, μπορείτε να κάνετε την οθόνη Ανασκόπησης στο Manager.io πιο σχετική και ευκολότερη στην ερμηνεία, διασφαλίζοντας ότι παρέχει τις πιο σημαντικές οικονομικές πληροφορίες για την επιχείρησή σας.