Die Funktion Nicht kategorisierte Zahlungen in Manager.io hilft Ihnen, Zahlungen zu organisieren, die nicht bestimmten Konten oder Ausgabenkategorien zugewiesen wurden. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie auf nicht kategorisierte Zahlungen zugreifen, sie einzeln oder im Batch kategorisieren und Zahlungsregeln erstellen, um den Prozess zu automatisieren.
Um all uncategorisierte Zahlungen anzuzeigen:
Gehe zum Zahlungen Tab im linken Navigationsmenü.
Klicke auf den Nicht kategorisierte Zahlungen Knopf oben auf dem Bildschirm.
Das wird eine Liste aller Zahlungen anzeigen, die noch nicht kategorisiert wurden.
Jede nicht kategorisierte Zahlung kann direkt aus der Liste bearbeitet werden:
Klicke auf die Zahlung, die du kategorisieren möchtest.
Weise das passende Konto oder die passende Ausgabekategorie in den Zahlungsdetails zu.
Passe andere relevante Details wie Datum, Betrag oder Beschreibung an, wenn nötig.
Click Update um dini Änderige z'speichere.
Nach dem Aktualisieren wird die Zahlung von der Liste der Nicht kategorisierten Zahlungen entfernt.
Zahlungsregeln ermöglichen es Ihnen, Zahlungen automatisch basierend auf bestimmten Kriterien zu kategorisieren, was Zeit spart, wenn Sie mit mehreren ähnlichen Transaktionen umgehen.
Wenn eine nicht kategorisierte Zahlung nicht mit einer bestehenden Zahlungsregel übereinstimmt, erscheint ein Neue Zahlungsregel Button neben deren Beschreibung:
Um eine neue Zahlungsregel zu erstellen:
Klicke auf die Neue Zahlungsregel Schaltfläche neben der entsprechenden Transaktion.
Konfiguriere die Zahlungsregel im vorausgefüllten Formular basierend auf den Transaktionsdetails.
Bestimme die Bedingungen, die diese Regel auslösen sollen (z.B. Beschreibung enthält "Versorgung").
Weise das passende Konto oder die passende Kategorie für Transaktionen zu, die dieser Regel entsprechen.
Click Erstellen um die Zahlungsregel zu speichern.
Für detaillierte Informationen siehe Zahlungsregeln.
Sobald die Zahlungsregeln eingerichtet sind, kannst du mehrere Zahlungen gleichzeitig kategorisieren:
Wählen Sie die Zahlungen aus, die Sie kategorisieren möchten, indem Sie die Kästchen daneben aktivieren.
Clicket uf de Stapel-Update Buttone am Boden vo em Bildschirm.
Um spezifische Transaktionen schnell zu finden:
Nutze die Suchleiste, um Zahlungen nach Beschreibung, Betrag oder anderen Schlüsselwörtern zu finden.
Filter anwenden, um Zahlungen nach Datum, Betrag oder Beschreibung zu sortieren.
Das hilft, eine grosse Anzahl an unkategorisierten Zahlungen effizient zu verwalten.
Wenn du aus Versehen eine Zahlung falsch kategorisierst:
Geh zum Verlauf Bildschirm, um ein Protokoll aller durchgeführten Aktionen anzuzeigen.
Finde die Aktion, wo die Zahlung kategorisiert wurde.
Aktion rückgängig machen, um die Zahlung in ihren unkategorisierten Zustand zurückzusetzen.
Für mehr Details, siehe Verlauf.
Durch die effektive Verwaltung von nicht kategorisierten Zahlungen gewährleisten Sie genaue Finanzaufzeichnungen und optimieren Ihren Buchhaltungsworkflow in Manager.io.