Zahlungsregeln in Manager.io erlauben es Ihnen, Ihre nicht kategorisierten Zahlungen automatisch zu kategorisieren, was Ihren Buchhaltungsprozess streamline. Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie auf Zahlungsregeln zugreifen und diese erstellen können, um Ihre Zahlungen effektiv zu verwalten.
Um auf die Zahlungsregeln zuzugreifen:
Navigiere zum Einstellungen Reiter.
Klicke auf Bankregeln.
I de Bankregeln-Schirm, wähle Zahlungsregeln us.
Um eine neue Zahlungsregel zu erstellen:
Im Zahlungsregeln-Bildschirm klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Zahlungsregel.
Du wirst zum Neue Zahlungsregel Formular weitergeleitet.
Definriere die Bedingungen und Aktionen für deine Regel.
Für detaillierte Informationen zur Konfiguration der Regel siehe Zahlungsregel-Formular.
Alternativ können Sie Zahlungsregeln direkt vom Nicht kategorisierte Zahlungen-Bildschirm erstellen:
Gehe zum Nicht kategorisierte Zahlungen-Reiter, der Zahlungen anzeigt, die noch nicht kategorisiert sind (oft nach dem Importieren eines Kontoauszugs).
Für eine nicht kategorisierte Zahlung klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Zahlungsregel, die damit verbunden ist.
Diese Methode füllt die neue Zahlungsregel automatisch mit Details aus der Transaktion aus, was den Erstellungsprozess vereinfacht.
Für weitere Details, siehe Nicht kategorisierte Zahlungen.
Durch die Nutzung von Zahlungsregeln können Sie die Kategorisierung von Zahlungen automatisieren, was Zeit spart und manuelle Eingaben reduziert. Ob über den Bildschirm der Zahlungsregeln aufgerufen oder aus Nicht kategorisierten Zahlungen erstellt, diese Regeln steigern die Effizienz bei der Verwaltung Ihrer finanziellen Transaktionen.