Bankflödesleverantörer är finansiella institutioner eller dataaggregatorer som stöder standarden för Financial Data Exchange (FDX). Genom att ställa in bankflödesleverantörer i Manager kan du aktivera bankflöden för dina bankkonton. Detta möjliggör automatisk import av transaktioner, sparar tid och minskar manuell datainmatning.
För att få tillgång till inställningen för Bankflödesleverantörer:
Inställningar i Manager.Bankflödesleverantörer.Figur 1: Åtkomst till Bankflödesleverantörer i Inställningar
För att lägga till en ny bankuppgiftsleverantör:
Klicka på knappen Ny bankflödesleverantör.
Figur 2: Lägga till en Ny bankflödesleverantör
Fyll i den nödvändiga informationen för din bankkreditleverantör.
Spara dina ändringar.
När du har minst en bankförsörjningsleverantör inställd kan du koppla dina bankkonton till den.
Gå till fliken Bank- och kontantkonton.
Klicka på Visa-knappen bredvid bankkontot du vill koppla.
Figur 3: Åtkomst till bankkontouppgifter
I bankkontots detaljer, välj den bankmatningsleverantör du har lagt till.
Spara dina ändringar.
Efter att ha kopplat dina bankkonton till en bankförsörjningsleverantör kan du hämta de senaste transaktionerna:
Gå till fliken Bank- och kontantkonton.
Klicka på knappen Kontrollera nya transaktioner längst ner på skärmen.
Figur 4: Kontroll av nya transaktioner
Genom att klicka på den här knappen kommer du att ansluta till din bankutförarens tjänst för varje ansluten bankkonto och försöka hämta de senaste transaktionerna. Detta håller dina finansiella uppgifter uppdaterade med minimal ansträngning.
Om du är i Australien har Manager samarbetat med Basiq för att erbjuda gratis bankkopplingar till australiska företag. Basiq tillhandahåller säkra och pålitliga bankkopplingstjänster, vilket gör det enkelt att ansluta dina australiska bankkonton till Manager.
För mer information och för att komma igång, besök https://basiq.manager.io.