Fliken Kundorder i Manager.io hjälper dig att registrera och övervaka beställningar som mottagits från dina kunder. Denna funktion gör det möjligt för dig att spåra kundorder, säkerställa att de faktureras korrekt och övervaka deras uppfyllandestatus.
För att skapa en ny kundorder, klicka på knappen Ny kundorder.
Fyll i nödvändiga uppgifter, såsom kund, datum, referensnummer, beskrivning och de artiklar eller tjänster som beställts.
Fliken Kundorder visar olika kolumner som ger detaljerad information om varje kundorder. Du kan anpassa vilka kolumner som visas genom att klicka på knappen Redigera kolumner.
För mer information om anpassning av kolumner, se Redigera kolumner.
Nedan följer de tillgängliga kolumnerna och deras beskrivningar:
Kolumnen Datum visar när försäljningsordern mottogs från kunden.
Kolumnen Referens visar referensnumret för försäljningsordern.
Kolumnen Kund visar namnet på kunden som la försäljningsbeställningen.
Kolumnen Offert visar referensnumret för en godkänd kundoffert, om tillämpligt. Använd denna kolumn endast om du använder fliken Offerter.
Kolumnen Beskrivning ger en kort beskrivning av försäljningsordern.
Kolumnen Orderbelopp visar det totala beloppet av försäljningsordern.
Kolumnen Fakturabelopp visar det totala beloppet från alla försäljningsfakturor kopplade till en enskild försäljningsorder. Detta är användbart om du fakturerar en kund i etapper och utfärdar flera fakturor för samma order. Denna funktion säkerställer att det totala beloppet som faktureras över alla fakturor matchar värdet av ordern.
För att övervaka om dina försäljningsorder har fakturerats korrekt, aktivera kolumnerna Fakturabelopp och Fakturastatus via knappen Redigera kolumner.
Kolumnen Fakturastatus anger faktureringen av försäljningsordern. Den kan visa en av följande statusar:
Denna funktion gör att du snabbt kan avgöra vilka beställningar som fortfarande väntar på fakturering och vilka som har fakturerats helt.
Om du använder fliken Lagerartiklar för att sälja lagerartiklar kan du spåra leveransstatus för varje beställning. Aktivera kolumnerna Qty to Deliver och Leveransstatus genom knappen Redigera kolumner.
En beställning betraktas som stängd när dess Fakturastatus är inställd på Fakturerad och dess Leveransstatus är markerad som Levererat.
Observera: Orderstatusen indikerar inte om kunden har slutfört betalningen. Betalningsspårning hanteras i fliken Fakturor. Huvudmålet med att spåra försäljningsorder är att säkerställa att beställningar faktureras och fullgörs korrekt.
Använd Avancerade Frågor för att filtrera, sortera och gruppera kundorder på skärmen Kundorder. Till exempel kan du visa endast de kundorder där leveransen till kunden fortfarande är utestående.
För mer information om att använda avancerade frågor, se Avancerade Frågor.
Genom att effektivt använda fliken Kundorder och dess funktioner kan du strömlinjeforma din orderhanteringsprocess och säkerställa rättidig fakturering och leverans till dina kunder.