När du skapar nya transaktioner eller register i Manager.io, börjar inmatningsformulären vanligtvis tomma. För att effektivisera din datainmatningsprocess och spara tid kan du ställa in standardvärden som automatiskt kommer att fyllas i varje gång du skapar ett nytt objekt. Denna funktion är tillgänglig genom alternativet Standardvärden för formulär.
Följ dessa steg för att fastställa standardvärden för nya försäljningsfakturor:
Navigera till fliken Fakturor
Från menyn till vänster, klicka på fliken Fakturor.
Åtkomst till Standardvärden för formulär
I det nedre högra hörnet av Fakturor-skärmen, klicka på Standardvärden för formulär-knappen.
Ställ in initiala formulärvärden
Ange de standardvärden du vill ha för nya försäljningsfakturor. Till exempel kan du ställa in ett standard förfallodatum eller fördefinierade villkor.
Spara dina standardinställningar
Efter att ha angett dina önskade standardvärden, klicka på Uppdatera knappen för att bekräfta och spara ändringarna.
Med standardinställningar för formuläret satt, kommer formuläret att förfyllas med dina angivna initialvärden varje gång du klickar på knappen Ny faktura. Detta säkerställer konsistens och sparar tid vid datainmatning.
Anpassade fält
Ange initiala värden för anpassade fält för att upprätthålla konsekventa data över alla postningar.
Automatiska referensnummer
Aktivera automatisk generation av referensnummer för transaktionsformulär för att hålla register organiserade i sekvens.
Standardfotnoter
Ställ in standardfotografier för nya transaktioner. Till exempel kan du inkludera betalningsinstructiomer eller villkor längst ner på varje försäljningsfaktura.
Om du behöver återställa formulärens standardvärden till deras ursprungliga, tomma tillstånd kan du enkelt återställa dem:
Redigera standardvärden för formulär
Gå tillbaka till skärmen för Standardvärden för formulär för formuläret du vill återställa.
Återställ till Ursprungsvärden
Klicka på Återställ knappen, som vanligtvis finns längst ner i formuläret.
Bekräfta åtgärden om du uppmanas. Detta kommer att ta bort alla standardvärden du har ställt in och återställa formuläret till sitt ursprungliga tillstånd.
Genom att utnyttja funktionen Standardvärden för formulär kan du anpassa Manager.io för att bättre passa dina affärsprocesser, vilket säkerställer att varje ny transaktion börjar med den information du använder mest frekvent.