Inköpsorder

Fliken Inköpsorder i Manager.io låter dig skapa, dokumentera och övervaka dina beställningar till leverantörer. Denna funktion hjälper dig inte bara att generera inköpsorder utan möjliggör också för dig att spåra noggrannheten i faktureringen och leveransen för dina beställningar.

Skapa en Ny inköpsorder

För att lägga till en ny inköpsorder, navigera till fliken Inköpsorder och klicka på knappen Ny inköpsorder.

Förstå Inköpsorder-fliken

Fliken Inköpsorder visar en lista över alla dina inköpsorder med flera viktiga kolumner. Du kan anpassa vilka kolumner som är synliga genom att klicka på knappen Redigera kolumner.

Datum

• Datum: Visar datumet när inköpsordern utfärdades till leverantören.

Referens

• Referens: Visar referensnumret kopplat till din inköpsorder.

Leverantör

• Leverantör: Anger namnet på leverantören som inköpsordern utfärdades till.

Inköpserbjudande

• Inköpserbjudande: Visar referensnumret för en leverantörs erbjudande som har godkänts. Denna kolumn är endast tillämplig om du använder fliken Inköps Offert. Se Inköps Offert för mer information.

Beskrivning

• Beskrivning: Ger en kort beskrivning av inköpsordern.

Orderbelopp

• Orderbelopp: Visar det totala beloppet för inköpsordern.

Fakturabelopp

• Fakturabelopp: Visar det totala beloppet från alla Inköpsfakturor kopplade till en enda beställning. Detta är särskilt användbart när en leverantör fakturerar dig i delar, och utfärdar flera fakturor för en enda beställning. Denna funktion säkerställer att det sammanlagda beloppet av alla dessa fakturor matchar det totala beställningsbeloppet.

Fakturastatus

• Fakturastatus: Indikerar fakturastatusen för inköpsordern. Den kan ställas in på:

  • Fakturerad: Hela ordern har fakturerats.
  • Delvis fakturerad: Endast en del av beställningen har fakturerats.
  • Ofakturerad: Inga fakturor har mottagits för beställningen.

  Denna funktion gör att du snabbt kan identifiera vilka beställningar som väntar på fakturering och vilka som har fakturerats helt.

Visar enskilda orderlinjer

Om du vill se individuella linjer över alla inköpsorder, klicka på Inköpsorder - Linjer knappen i det nedre högra hörnet av skärmen Inköpsorder.

Se Inköpsorderlinjer för mer information.

Spåra fakturor och leveranser

För att övervaka om dina inköpsorder är korrekt fakturerade av leverantörer, gå till Redigera kolumner och aktivera kolumnerna Fakturabelopp och Fakturastatus.

Om du använder fliken Lagerartiklar och köper lagerartiklar kan du också spåra leveransstatus för varje beställning. Aktivera kolumnerna Qty to Receive och Leveransstatus i menyn Redigera kolumner.

En beställning anses vara stängd när:

• Fakturastatus är markerad som Fakturerad.
• Leveransstatus noteras som Mottagen.

Observera: Betalningsstatusen till leverantören spåras inte inom inköpsordern i sig. Denna information kan hittas under fliken Inköpsfakturor.

Det huvudsakliga målet med att spåra inköpsorder är att säkerställa att beställningar faktureras och uppfylls korrekt.

Organisering av Inköpsorder med Avancerade Frågor

Använd Avancerade Frågor för att organisera, filtrera och kategorisera Inköpsorder på skärmen för Inköpsorder. Till exempel kan du visa endast de inköpsorder för vilka du fortfarande väntar på leverans från leverantören.

Se Avancerade Frågor för mer information.

Genom att effektivt använda fliken Inköpsorder och dess funktioner kan du effektivisera din inköpsprocess, säkerställa noggrannhet i faktureringen och leveranserna, samt upprätthålla bättre relationer med dina leverantörer.