Fliken Inställningar i Manager.io gör att du kan anpassa olika aspekter av din företagsredovisning och förbättra specifika funktioner. Denna guide ger en översikt över de funktioner som är tillgängliga under fliken Inställningar och hur man använder dem effektivt.
Skärmen för Inställningar är indelad i två sektioner:
Nedan är en sammanfattning av de tillgängliga inställningarna:
Kontoplan är en strukturerad lista över alla konton i ditt företags finansiella register. Den kategoriserar transaktioner i tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader, vilket utgör ryggraden i ditt redovisningssystem.
För mer information, se guiden för Kontoplan.
Inställningen för källskatt möjliggör tillägg av källskattesystem till fakturor. Det är nödvändigt för företag som måste dra skatt vid källan när betalningar görs.
Referera till Guiden för Kvarhållande Skatt för detaljer.
Finns i Cloud- och Serverutgåvorna, Användarbehörigheter gör att du kan justera åtkomstnivåer för begränsade användare inom din företagsfil. Detta säkerställer att användare har lämplig åtkomst baserat på sina roller.
Läs mer i guiden för Användarbehörigheter.
Inställningen för Momskoder låter dig skapa och hantera momskoder som är relevanta för ditt företag. Korrekt momskod är avgörande för efterlevnad och korrekt skatterapportering.
Utforska Momskoder Guiden för mer information.
Ingångssaldon låter dig ställa in initiala saldon för alla dina konton och underliggande redovisningar när du börjar använda Manager.io. Detta säkerställer att dina finansiella uppgifter återspeglar korrekta öppningspositioner.
Se guiden för Ingångssaldon för vägledning.
Funktionen Återkommande transaktioner automatiserar skapandet av repetitiva transaktioner såsom försäljningsfakturor, inköpsfakturor, lönebesked och bokföringsposter med fasta intervall. Det sparar tid och minskar fel.
Referera till guiden för Återkommande transaktioner för mer information.
Lönespecifikationsartiklar är komponenter som används på lönespecifikationer för att representera intäkter, avdrag och bidrag. Att ställa in lönespecifikationsartiklar effektiviserar lönehanteringen.
Konsultera guiden för Lönespecifikationsartiklar för hjälp.
Sektionen Föråldrade Funktioner gör det möjligt att aktivera funktioner som inte längre rekommenderas för användning, vilket kan vara nödvändigt för att få tillgång till äldre data eller funktioner.
För mer information, se Guiden för Föråldrade Funktioner.
Ej-lagerartiklar fungerar som lagerartiklar genom att automatiskt fylla i rader i fakturor, beställningar och offerter. De spåras dock inte för antal eller värde, utan fungerar som genvägar för ofta använda tjänster eller produkter.
Lär dig mer i Guiden för icke-lagerartiklar.
Funktionen Låsdatum gör att du kan specificera ett datum efter vilket transaktioner inte kan redigeras. Det hjälper till att upprätthålla dataintegritet efter att finansiella rapporter har slutgiltigt fastställts.
Se guiden för Låsdatum för detaljer.
Använd Investeringsmarknadspriser för att ange aktuella marknadspriser för dina investeringar, vilket är avgörande för korrekta portföljvärderingar.
Referera till guiden om investeringsmarknadspriser för mer information.
Inställningen Lagerenhetskostnader gör att du kan hantera enhetskostnader för dina inventarieföremål från specifika datum, vilket är viktigt för exakta beräkningar av sålda varors kostnad.
För hjälp, se guiden för Lagerenhetskostnader.
Lagerpaket är grupper av lagerartiklar som säljs tillsammans som en enhet. Denna funktion förenklar försäljningsprocessen för paketbundna artiklar.
Utforska guiden för lagerpaket för mer information.
Inställningen för Prognoser låter dig generera prognoser baserat på förväntade inkomster och utgifter, vilket hjälper till med ekonomisk planering och budgetering.
Lär dig mer i Prognosguiden.
Funktionen Fotnoter låter dig lägga till statisk text i botten av tryckta dokument som offerter, beställningar och fakturor. Detta kan inkludera villkor, ansvarsfriskrivningar eller företagsmeddelanden.
För vägledning, se guiden för Fotnoter.
Funktionen Kostnadsutläggsbetalare gör det möjligt för dig att identifiera individer eller enheter som ådrar sig kostnader på uppdrag av företaget som kräver ersättning.
Konsultera guiden för Kostnadsutläggsbetalare för mer information.
E-postinställningar gör att du kan konfigurera Manager.io för att skicka e-post direkt från applikationen, vilket underlättar kommunikationen med kunder och leverantörer.
Se E-postinställningsguiden för installationsanvisningar.
Inställningen för Avdelningar gör att du kan hantera olika segment av din verksamhet oberoende, vilket ger möjligheten att analysera den finansiella prestandan per avdelning.
Lär dig mer i Avdelningsguiden.
Inställningen Datum- och nummerformat låter dig specificera hur datum och nummer visas på transaktionsformulär, vilket säkerställer konsekvens med lokala konventioner.
Se Guiden för datum- och nummerformat för detaljer.
Anpassade fält låter dig skapa ytterligare fält i dina formulär för att fånga affärsspecifik information, vilket förbättrar datainsamling och rapportering.
Utforska guiden för Anpassade fält.
Inställningen Valutor gör det möjligt för dig att hantera och anpassa valutor för dina affärstransaktioner, vilket är avgörande för företag som hanterar flera valutor.
Se Valuterguiden för mer information.
Kontrollkonton låter dig skapa och anpassa kontrollkonton, vilket ger flexibilitet i kategorisering och rapportering av finansiella data.
För hjälp, se Guiden för Kontrollkonton.
Grupper av Kassaflödesrapport möjliggör att du kan skapa anpassade grupper som visas i Kassaflödesanalysen, vilket möjliggör skräddarsydd finansiell rapportering.
Lär dig mer i Guiden för Grupper av Kassaflödesrapport.
Funktionen Kapitalkonton möjliggör att skapa underkonton under kapitalkonton, som är tillgängliga för alla konton som listas under fliken Kapitalkonton.
Konsultera guiden för kapitalunderkonton för mer information.
Formuläret för Företagsuppgifter låter dig ange information som ditt företagsnamn, adress och kontaktinformation, som visas på tryckta dokument.
Se guiden för företagsuppgifter för instruktioner.
Faktureringsbara kostnader är kostnader som ditt företag har ådragit sig på uppdrag av kunder, och som förväntas bli återbetalade senare. Att spåra dessa säkerställer korrekt fakturering och kostnadsåtervinning.
Konsultera guiden för faktureringsbara kostnader för mer information.
Funktionen Bankregler automatiserar kategoriseringen av banktransaktioner genom att ställa in villkor som kopplar transaktioner till fördefinierade konton.
Lär dig mer i guiden för Bankregler.
Bankflödesleverantörer är finansiella institutioner eller aggregatorer som stöder standarden för Financial Data Exchange (FDX). Att ställa in leverantörer möjliggör bankflöden för dina konton.
Referera till guiden för Bankflödesleverantörer för installationsinstruktioner.
I Åtkomsttoken-skärmen kan du generera token för API-åtkomst, vilket är användbart för att integrera Manager.io med annan programvara eller automatisera uppgifter.
För mer information, se guiden för Åtkomsttoken.
Observera: För nyetablerade företag är följande sektioner aktiverade som standard:
Dessa inställningar ger grundläggande information som är nödvändig för att börja använda Manager.io effektivt.
Genom att använda funktionerna i fliken Inställningar kan du anpassa Manager.io efter dina specifika affärsbehov, vilket förbättrar effektiviteten och säkerställer noggrann ekonomisk förvaltning.