Offerter

Fliken Offerter i Manager fungerar som ett centralt nav för att skapa, ändra och spåra försäljningsoffertar som tillhandahålls till dina kunder eller prospekt. Denna funktion hjälper företag att effektivt skapa professionellt utseende offerter, med detaljer om priser, produkter eller tjänster innan en försäljning slutförs. Med detta verktyg kan du snabbt hantera uppföljningar av dessa offerter och, om det behövs, omvandla dem till försäljningsorder eller försäljningsfakturor.

Skapa en ny offert

För att skapa en ny offert, klicka på knappen Ny offert i det övre högra hörnet av fliken Offerter.

Förståelse för Offerter-fliken

Fliken Offerter har flera kolumner som ger nyckelinformation om varje offert:

Utgivningsdatum

Datumet när offertförslaget utfärdades.

Utgångsdatum

Det datum då försäljningsofferten går ut, om ett utgångsdatum har fastställts.

Referens

Referensnumret för försäljningsofferten.

Kund

Namnet på kunden till vilken offert har utfärdats.

Beskrivning

En beskrivning av försäljningsofferten.

Belopp

Det totala beloppet av försäljningsofferten.

Status

Statusen för försäljningsofferten, som kan vara en av följande:

• Aktiv: Offerten är för närvarande giltig och har ännu inte accepterats eller gått ut.
• Godkänd: Offerten har blivit godkänd. Denna status ändras automatiskt om försäljningsofferten är kopplad till minst en försäljningsorder eller försäljningsfaktura.
• Avbruten: Offerten har avbrutits och är inte längre giltig.
• Utgången: Offerten har passerat sitt utgångsdatum utan att bli accepterad.

Genom att övervaka dessa statusar kan du hålla koll på framstegen för dina försäljningsofferter och vidta lämpliga åtgärder, såsom att följa upp med kunder eller uppdatera offerterna vid behov.

Hantering av Offerter

Efter att ha skapat en försäljningsoffert kan du:

• Redigera det för att göra ändringar innan det godkänns.
• Visa den för att se detaljerna eller skriv ut den för dina uppgifter.
• Kopiera det för att skapa en ny offert med liknande detaljer.
• E-post det direkt till din kund från Manager.

Konvertera Offerter

När en kund accepterar en försäljningsoffert kan du enkelt omvandla den till en försäljningsorder eller en försäljningsfaktura:

• Försäljningsorder: Använd det här alternativet om du behöver följa upp orderuppfyllnadsprocessen innan fakturering.
• Faktura: Använd det här alternativet för att fakturera kunden direkt baserat på den accepterade offerten.

När du kopplar ett försäljningserbjudande till en försäljningsorder eller en försäljningsfaktura, ändras statusen för erbjudandet automatiskt till Godkänd.

Bästa metoder

• Ställ in utgångsdatum: Tilldela utgångsdatum till dina försäljningsofferter för att uppmuntra till snabba svar från kunderna.
• Uppföljning: Granska regelbundet aktiva offerter och följ upp med kunder för att öka konverteringsgraden.
• Underhåll register: Håll detaljerade beskrivningar och referenser för enkel identifiering och spårning.

Genom att effektivt utnyttja Offerter-funktionen i Manager kan du strömlinjeforma din försäljningsprocess, förbättra kundkommunikationen och öka den övergripande affärseffektiviteten.