Fliken Fakturor används för att begära betalningar från kunder för varor eller tjänster som tillhandahållits. När du skapar en faktura ökar kundens underkonto balans i Kundfordringar kontrollkonto.
För att skapa en ny faktura, klicka på knappen Ny faktura.
För detaljerade instruktioner om hur man fyller i fakturaförfarandet, se Faktura.
Om dina fakturor inkluderar försäljning av Lagerartiklar, kommer de som standard att minska ditt Ägda antal och öka ditt Antal att leverera för dessa artiklar. Detta indikerar att lagerartiklar har sålts (inte längre ägda av dig) men fortfarande finns fysiskt på lager eftersom de inte har levererats till kunden.
För att leverera lagerartiklar till kunden, skapa en Ny följesedel, vilket kommer att minska Antal på lager och Antal att leverera. Se Följesedlar för mer information.
Alternativt kan du få en försäljningsfaktura att fungera som en leveransnot genom att markera kryssrutan Fungerar som leveransnot på formuläret för försäljningsfaktura. Detta gör att du kan välja en Lagernamn. En försäljningsfaktura som fungerar som en leveransnot kommer att minska Antal på lager istället för att öka Antal att leverera.
Fliken Fakturor har flera kolumner som ger detaljerad information om varje faktura:
Kolumnen Utgivningsdatum visar fakturans utgivningsdatum.
Kolumnen Förfallodag visar fakturans förfallodag. Den visar alltid ett specifikt datum, även om du har ställt in fakturan att förfalla ett visst antal dagar efter utställningsdatumet.
Referens-kolumnen visar fakturans referensnummer.
Kolumnen Offert visar referensnumret för offerten kopplad till fakturan.
Kolumnen Försäljningsorder visar referensnumret för försäljningsordern kopplad till fakturan.
Kolumnen Kund visar namnet på kunden som fakturan utfärdades till.
Kolumnen Beskrivning ger en övergripande beskrivning av fakturan, snarare än specifika beskrivningar per artikel. För att se beskrivningar för enskilda linjeposter, se Fakturalinjer.
Den Projekt kolumnen visar namnet på det projekt som är kopplat till fakturan. Projekt väljs för varje rad, så en enda faktura kan inkludera flera projekt. I sådana fall kommer alla involverade projekt namn att listas.
Avdelning kolumnen visar namnet på avdelningen kopplad till fakturan. Eftersom avdelningar är tilldelade individuella rader kan en enda faktura inkludera artiklar från flera avdelningar. Om så är fallet kommer alla involverade avdelningar att listas.
Kolumnen Skatt på förhållande visar beloppet av den anslagna skatten på fakturan. Denna kolumn kommer att vara tom om fakturan inte inkluderar skatt på förhållande.
Kolumnen Rabatt visar den totala rabatten som tillämpats på alla radposter. Om ingen rabatt har tillämpats kommer denna kolumn att förbli tom.
Kolumnen Fakturabelopp visar summan av alla totaler från individuella rader.
Kolumnen Kostnad för sålda varor anger kostnaden som tilldelats sålda lagervaror.
Kolumnen Saldo att betala visar det återstående beloppet som kunden behöver betala för fakturan.
Kolumnen Dagar till förfallodatum indikerar antalet dagar kvar till förfallodatumet. Om fakturan har passerat sitt förfallodatum kommer denna kolumn att vara tom.
Kolumnen Överskridna Dagar indikerar antalet dagar en faktura är förfallen. Om fakturan ännu inte är förfallen kommer denna kolumn att förbli tom.
Kolumnen Status visar om en faktura är betald, obetald eller obetald och förfallen.
Du kan anpassa vilka kolumner som visas i fliken Fakturor. Klicka på knappen Redigera Kolumner för att välja de kolumner du vill visa.
För mer information, se Redigera Kolumner.
Använd Avancerade Frågor för att manipulera och interagera med data på Fakturor-skärmen. Till exempel, för att endast visa de förfallna fakturorna, sorterade efter antalet dagar de är förfallna, anpassa din sökning med följande avancerade fråga:
Du kan även gruppera dina fakturor efter kund och se totala fakturabelopp för varje kund:
Här är några sätt du kan dra nytta av avancerade frågor. Du har flexibiliteten att använda vilken kolumn som helst, inklusive dina anpassade fält, i dina avancerade frågor, vilket öppnar upp en mängd möjligheter. Se Avancerade Frågor för mer information.