Fliken Kunder i Manager låter dig lägga till, organisera och hantera detaljerna för alla dina företags kunder. Här kan du se information som kundens kod, namn, e-post, faktureringsadress och mer. Dessutom ger denna flik dig tillgång till finansiell information om dina kunder, inklusive deras transaktionshistorik, saldon och kreditgränser.
För att lägga till en Ny kund, klicka på knappen.
Se Kundformulär för mer information om att skapa och redigera kunder.
En Kund i Manager avser en individ, ett företag eller en organisation från vilken du förväntar dig att få eller redan får betalning, vilket indikerar en relation med kundfordringar. Du behöver inte registrera någon som kund för varje försäljning. Om en försäljning betalas kontant omedelbart kan du behandla den utan att behöva skapa en kund.
När en kund skapas är deras startsaldo noll. Om du migrerar från ett annat bokföringssystem, ange obetalda fakturor för denna kund under fliken Fakturor.
Fliken Kunder har flera kolumner som visar olika delar av information om varje kund. Du kan anpassa vilka kolumner som syns genom att klicka på knappen Redigera kolumner.
Se Redigera kolumner för mer information.
Nedan följer en förklaring av varje tillgänglig kolumn:
Kolumnen Kod visar kundkoden.
Kolumnen Namn visar kundens namn.
Kolumnen E-postadress visar kundens e-postadress.
Kolumnen Kontrollkonto visar kundens kontrollkonto. Som standard tilldelas varje kund Kundfordringar kontrollkonto. Användare kan dock skapa anpassade kontrollkonton under Kontrollkonton.
Se Kontrollkonton för mer information.
Kolumnen Avdelning visar kundens avdelning när man använder avdelningsredovisning.
Se Avdelningar för mer information.
Kolumnen Faktureringsadress visar kundens faktureringsadress.
Kolumnen Leveransadress visar kundens leveransadress.
Kolumnen Kvitton visar antalet kvitton kopplade till en kund. Genom att klicka på numret kommer du att omdirigeras till fliken Kvitton.
Se Kvitton för mer information.
Kolumnen Betalningar visar antalet betalningar, som vanligtvis är återbetalningar, kopplade till en kund. Genom att klicka på numret kommer du att bli omdirigerad till fliken Betalningar.
Se Betalningar för mer information.
Kolumnen Offerter visar antalet offerter som utfärdats till kunder. Genom att klicka på numret kommer du att dirigeras till fliken Offerter.
Kolumnen Kundorder visar antalet kundorder som skapats för en kund. Genom att klicka på numret kommer du att dirigeras till fliken Kundorder.
Kolumnen Fakturor visar antalet fakturor som utfärdats till en kund. Genom att klicka på numret kommer du att omdirigeras till fliken Fakturor.
Kolumnen Kreditnotor visar antalet kreditnotor som utfärdats till en kund. Genom att klicka på detta nummer kommer du att dirigeras till fliken Kreditnotor.
Kolumnen Följesedlar visar antalet följesedlar som har utfärdats till kunden. Genom att klicka på numret kommer du att bli omdirigerad till fliken Följesedlar.
Kolumnen Qty to Deliver visar mängden som ska levereras för alla lagervaror för kunden. Genom att klicka på siffran visas en lista över lagervaror.
Se Kunder - Antal att Leverera för mer information.
Om du använder Fakturerbar tid eller Faktureringsbara kostnader visas Ofakturerad kolumnen den totala mängden fakturerbar tid och kostnader för kunden som ännu inte har fakturerats.
Kolumnen Kundfordringar visar saldot av vad kunderna är skyldiga i sina Kundfordringar konton. Detta belopp ökar vanligtvis med försäljningsfakturor och minskar med inbetalningar och kreditnotor.
Om dina kunder håller tillbaka skatt från dina betalningar, visar kolumnen Skattefordran det totala beloppet som har hållits tillbaka men som ännu inte har betalats till skattemyndigheten av kunden.
Kolumnen Status återspeglar balansens status för kundens konto:
Om du har angett ett värde för tillgänglig kredit på kundformuläret, visar kolumnen Tillgänglig Kredit den återstående kredit som är tillgänglig för kunden.
Klicka på knappen Redigera kolumner för att anpassa synligheten av kolumner i fliken Kunder.
Se Redigera kolumner för mer information.
För att filtrera, sortera och gruppera Kunder, använd funktionen Avancerade Frågor inom Kunder-skärmen. Till exempel, när du använder fliken Fakturerbar tid, kan du filtrera kundlistan för att visa endast de med ett Ofakturerad belopp:
Detta är bara ett exempel; det finns många andra möjligheter till vad du kan göra.
Se Avancerade Frågor för mer information.
Genom att effektivt utnyttja fliken Kunder och dess funktioner kan du hålla organiserade register över dina kunder och effektivisera dina affärsprocesser inom Manager.