Kundredigerings formuläret i Manager.io är där nya kunder skapas och befintliga ändras. Detta formulär inkluderar flera fält som möjliggör detaljerad kundinformation och anpassning av hur transaktioner hanteras för varje kund. Nedan följer en förklaring av varje fält och dess syfte.
Ange kundens namn. Detta är ett obligatoriskt fält som används i hela systemet för att identifiera kunden.
Valfritt, ange en kundkod. Kundkoder gör det möjligt att söka efter kunder med kod eller namn i rullgardinsmenyer där kundval krävs. Detta är användbart för snabb val eller när flera kunder har liknande namn.
Ställ in den totala kreditgränsen för hur mycket en kund kan köpa på kredit. Detta är ett valfritt fält. För att se den återstående tillgängliga krediten innan nya fakturor skapas, se till att kolumnen Tillgänglig kredit är aktiverad i fliken Kunder. Detta hjälper till att hantera kreditexponering mot kunder.
Tilldela en utländsk valuta till kunder som verkar i en valuta som skiljer sig från din basvaluta. Som standard är alla kundkonton i din basvaluta. När en utländsk valuta väljs kommer alla transaktioner för den kunden—såsom offerter, beställningar, fakturor och kreditnotor—att utfärdas i den valutan. Det här alternativet visas endast om utländska valutor har skapats i systemet.
Ange kundens faktureringsadress. Denna adress kommer automatiskt att fylla i nya fakturor, beställningar, offerter eller kreditnotor för denna kund, vilket sparar tid och säkerställer konsekvens.
Om fliken Följesedlar används, ange kundens leveransadress här. Denna adress kommer att fyllas i automatiskt i nya följesedlar för denna kund.
Ange kundens e-postadress. Denna information kommer att fyllas i automatiskt när du skickar e-post till kunden direkt från Manager.
Om Avdelningar är aktiverade inom verksamheten, tilldela kunden till en specifik avdelning. Detta hjälper till att spåra kundaktiviteter och transaktioner på avdelningsnivå. Det här alternativet kommer inte att visas om inga avdelningar är inställda.
Om anpassade kontrollkonton för Kundfordringar används, välj det tillhörande kontrollkontot för denna kund. Detta möjliggör gruppindelning av fordringar i balansräkningen enligt olika kategorier. Det här alternativet är inte synligt om anpassade kontrollkonton inte används.
Ställ in ett standard förfallodatum för varje kund när du använder fliken Fakturor. Detta är särskilt användbart för kunder med varierande kreditvillkor. Om alla kunder har samma kreditvillkor, överväg att använda formulärstandarder på försäljningsfakturor för att konfigurera standard kreditvillkor en gång, istället för att ställa in dem för varje kund individuellt.
Ställ in en standard timtaxa för varje kund när du använder fliken Fakturerbar tid. Detta är fördelaktigt när du debiterar olika priser till olika kunder. Om alla kunder debiteras samma timtaxa, använd formulärstandarder för fakturerbar tid för att ställa in en universell standard timtaxa.
Markera kunden som inaktiv för att förhindra att de visas i rullgardinsmenyer i hela systemet. Detta är användbart för kunder som inte längre är aktiva, men vars historiska data behöver bevaras.
Beroende på dina affärsbehov kan du samla in ytterligare information om kunder genom att ställa in Anpassade fält. Anpassade fält kan läggas till för att fånga specifika uppgifter som är unika för dina affärsprocesser. Se guiden för Anpassade fält för mer information om hur man skapar och använder anpassade fält.
Om en kund också är en leverantör, skapa separata poster under både flikarna Kunder och Leverantörer. Detta säkerställer att transaktionerna klassificeras och redovisas korrekt i systemet.
I byteshandelssituationer där obetalda försäljningsfakturor ska kvittas mot obetalda inköpsfakturor har du två alternativ:
Använda Kreditnotor och Debetnotor:
Använda journalposter:
Kundfordringar kontot (för att minska det belopp som kunden är skyldig) och debitera Leverantörsskulder kontot (för att minska det belopp som är skyldigt till leverantören).Dessa metoder kompenserar effektivt de belopp som är skyldiga mellan kund- och leverantörskonton, vilket noggrant återspeglar bytestransaktionen i dina redovisningsposter.
Genom att effektivt använda formuläret för Kund Redigera och dess olika fält kan du hantera kundinformation mer effektivt och anpassa systemet för att möta dina specifika affärsbehov.