Faktura — Redigera
Skärmen Faktura - Redigera i Manager.io används för att skapa nya fakturor eller redigera befintliga. Denna guide hjälper dig att förstå varje fält och alternativ som finns på denna skärm för att effektivt hantera din faktureringsprocess.
Åtkomst till Faktura - Redigeringsskärm
- Navigera till fliken Fakturor.
- Klicka på knappen
Ny Faktura för att skapa en ny faktura eller välj en befintlig faktura för att redigera.
Faktura detaljer
Utgivningsdatum
- Beskrivning: Ange datumet när fakturan utfärdas.
- Syfte: Detta datum är viktigt för bokföringsregister och avgör när fakturan officiellt erkänns.
Förfallodatum
- Beskrivning: Välj betalningsvillkoren för fakturan.
- Alternativ:
- Vid utfärdandedatum: Betalning förfaller omedelbart.
- Add: Betalning förfaller ett visst antal dagar efter utfärdandedatum.
- Den: Betalning förfaller den ett specifikt datum.
Förfallodag Dagar (Om Add är valt)
- Beskrivning: Ange antalet dagar från utställningsdatumet som fakturan förfaller.
- Syfte: Definierar den kredittid som erbjuds kunden.
Förfallodatum Datum (Om Den är valt)
- Beskrivning: Ange det specifika datumet när fakturan förfaller.
- Syfte: Anger ett fast förfallodatum för betalning.
Referens
- Beskrivning: Ange ett unikt referensnummer för fakturan.
- Auto-generera: Kryssa i rutan
Auto-referens för att automatiskt generera fakturanummer.
- Standardvärden för formulär: För att ha alternativet
Auto-referens valt som standard för nya fakturor, konfigurera det i inställningarna för Standardvärden för formulär.
Kund
- Beskrivning: Välj kunden som fakturan skapas för.
- Notera: Kunder måste vara förskapade i fliken Kunder innan de visas i denna lista.
Offert
- Beskrivning: Koppla fakturan till en specifik försäljningsoffert, om tillämpligt.
- Syfte: Kopplar fakturan till en försäljningsoffert, vilket automatiskt uppdaterar offertens status till Godkänd.
Försäljningsorder
- Beskrivning: Länka fakturan till en specifik försäljningsorder, om tillämpligt.
- Syfte: Hjälper till att spåra vilka försäljningsorder som har fakturerats.
Faktureringsadress
- Beskrivning: Ange kundens faktureringsadress.
- Syfte: Tillhandahåller kundens faktureringsuppgifter på fakturan.
Växelkurs
- Beskrivning: Ange växelkursen om fakturan är i en utländsk valuta.
- Syfte: Konverterar fakturabelopp till din basvaluta för korrekt bokföring.
Beskrivning
- Beskrivning: Lägg till en övergripande beskrivning för fakturan (valfritt).
- Syfte: Ger ytterligare information eller kontext om fakturan.
Postrader
I Linjer-sektionen kan du lägga till individuella produkter eller tjänster till fakturan.
Lägg till rader
- Klicka på
Lägg till rad för att infoga en ny rad.
- Fyll i uppgifterna för varje rad, såsom enhetsbeskrivning, antal, pris och kontoallokering.
Radalternativ
- Radnummer (
Radnummer):
- Markera det här alternativet för att visa radnummer på fakturan.
- Hjälper till att referera till specifika artiklar när du kommunicerar med kunder.
- Beskrivningskolumn (
Beskrivning):
- Markera det här alternativet för att inkludera en
Beskrivning kolumn för varje radpost.
- Möjliggör detaljerade beskrivningar av artiklar eller tjänster som tillhandahålls.
- Rabatt Kolumn (
Rabatt):
- Markera detta alternativ för att inkludera en
Rabatt kolumn.
- Möjliggör att visa rabatter som tillämpats på individuella rader.
Belopp inkluderar skatt
- Alternativ:
BeloppInkluderarSkatt
- Beskrivning: Markera rutan om beloppen som anges för radposterna är skatteinkluderande.
- Syfte: Bestämmer om skatter läggs till ovanpå linjepostbeloppen eller ingår i dem.
Avrundning
- Beskrivning: Välj en avrundningsmetod från
Avrundning-alternativen om du behöver justera fakturans totalbelopp.
- Syfte: Säkerställer att fakturabeloppet stämmer överens med valutavrundningskrav eller kundavtal.
Slutföra fakturan
- Granska: Kontrollera all inmatad information för noggrannhet.
- Spara: Klicka på
Skapa (eller Uppdatera om du redigerar) för att spara fakturan.
- Nästa steg:
- Fakturan är nu redo att skickas till kunden.
- Du kan skriva ut, mejla eller skapa en PDF av fakturan efter behov.
Den följande denna guide kan du effektivt skapa detaljerade och korrekta försäljningsfakturor i Manager.io, vilket säkerställer tydlig kommunikation med dina kunder och upprätthåller precisa ekonomiska poster.