Basvaluta

Basvalutan i Manager.io representerar den primära valutan som ditt företag verkar i. Som standard är alla konton konfigurerade att använda basvalutan, och alla finansiella rapporter presenteras i denna valuta. Denna guide kommer att vägleda dig genom att ställa in din basvaluta och ändra den om det behövs.

Åtkomst till Basvalutaformuläret

För att ställa in eller uppdatera din basvaluta, följ dessa steg:

1. Navigera till fliken Inställningar i Manager.io.

2. Klicka på Valutor.

   Inställningar

   Valutor

3. Klicka på Basvaluta.

Konfigurera detaljer för basvaluta

I formuläret för Basvaluta måste du fylla i följande fält:

Kod

Ange valuta kod, som:

• USD för amerikansk dollar
• EUR för Euro

Denna kod är nödvändig för att identifiera valutan när växelkurser anges.

Namn

Ange valuta namn, som:

• US-dollar
• Euro

Valutanamnet visas i rullgardinsmenyer för enkel val.

Symbol

Ange valutasymbolen, till exempel:

• $ för amerikansk dollar
• € för Euro

Symbolen visas bredvid belopp i din basvaluta.

Decimaler

Ange antal decimaler som används av valutan. Standard är 2, eftersom de flesta valutor använder två decimaler.

---

Ändra Basvaluta för ett befintligt företag

Även om det är ovanligt, kan du behöva ändra basvalutan för ditt företag. Denna process kräver noggranna steg för att upprätthålla korrekt och konsekvent finansiell data.

Steg för att ändra basvaluta

1. Uppdatera Basvaluta-information:

   • Gå till fliken Inställningar, sedan Valutor, och välj Basvaluta.
   • Uppdatera Kod, Namn, Symbol och Decimalställen för att återspegla den nya valutan.

2. Skapa den tidigare basvalutan som en utländsk valuta:

   • I fliken Inställningar, klicka på Valutor, välj sedan Utländska Valutor.
   • Lägg till den tidigare basvalutan som en ny Utländsk Valuta.

3. Granska och uppdatera balansräkningens underkonton:

   • Besök fliken Bank- och kontantkonton.
   • Se till att alla konton som tidigare använde basvalutan nu använder den ny skapade utländska valutan.
   • Upprepa denna process i flikarna Kunder, Leverantörer, Medarbetare och Specialkonton.

4. Granska och uppdatera transaktioner:

   • Gå till fliken Journal poster.
   • Uppdatera alla journalposterna som var i den gamla basvalutan till att använda den nya utländska valutan.
   • Upprepa detta steg i fliken Kostnadsutlägg, om tillämpligt.

5. Uppdatera växelkurser:

   • Känn igen att alla befintliga växelkurser nu är felaktiga, eftersom de baserades på den gamla grundvalutan.
   • Uppdatera alla valutakurser för att återspegla kurser mot den nya basvalutan.

6. Batchuppdatering av transaktioner:

   • Efter att ha uppdaterat växelkurserna, uppdatera alla transaktioner i batch som använde de gamla kurserna.
   • Se till att de nu tillämpar de uppdaterade växelkurserna.

---

Genom att noggrant följa dessa steg kan du framgångsrikt ändra basvalutan för ditt företag i Manager.io. Detta säkerställer att alla dina finansiella data korrekt återges i den nya basvalutan, vilket upprätthåller integriteten i dina konton.

Observera: Att ändra basvalutan är en betydande förändring. Det är rekommenderat att säkerhetskopiera dina uppgifter innan du fortsätter och rådgöra med en redovisningsexpert om nödvändigt.