Formuläret för Redigera Lagervara i Manager.io gör det möjligt för dig att skapa en ny lagervara eller ändra en befintlig. Detta formulär är avgörande för att effektivt hantera ditt lager, vilket säkerställer att alla nödvändiga uppgifter registreras noggrant. Nedan finns fälten som ingår i formuläret och hur du använder dem:
Valfri
Ange inventarieartikelns kod om du har en. Denna kod hjälper till att unikt identifiera inventarieartiklar inom ditt system. Om du inte använder artikelkoder kan du lämna detta fält tomt.
Skriv in namnet på inventarieposten. Detta namn kommer att visas på erbjudanden, beställningar och fakturor, vilket gör det viktigt för tydlig kommunikation med kunder och leverantörer.
Ange enhetsnamnet för inventarieobjektet. Enhetsnamnet visas på offerter, beställningar och fakturor. Till exempel, istället för att visa en kvantitet som "5", kan det visa "5 kg" om "kg" anges som enhetsnamn.
Välj värderingsmetoden för lagerartikeln. Detta avgör hur kostnaden för lagret beräknas för bokföringsändamål.
Om du använder avdelningsredovisning, välj den Avdelning som kommer att ansvara för denna lagerartikel. Detta hjälper till att spåra lager och ekonomi över olika segment av din organisation.
Om du använder anpassade kontrollkonton för lagerartiklar, välj ditt specifika anpassade lagerkontrollkonto här. Det förvalda kontrollkontot för lager kallas Lagersaldo.
Fliken Lagerartiklar innehåller en kolumn för Qty to Order. Manager beräknar Qty to Order med hjälp av det värde för Reorder Point som du anger i detta fält. Denna funktion hjälper dig att identifiera vilka lagervaror som behöver beställas på nytt för att möta deras angivna beställningspunkt.
Du kan lägga till fler detaljer om denna lagerartikel för att möta dina specifika affärsbehov genom att skapa Anpassade fält. Se Anpassade fält för mer information.
Innan du ställer in dina lagerartiklar rekommenderas det normalt att först ställa in dina kunder och leverantörer. Detta beror på att kunder och leverantörer kan ha ingående saldon baserat på deras obetalda fakturor.
Här är den utvidgade proceduren för att fastställa startbalanser för dina lagerartiklar:
Efter att ha matat in obetalda fakturor, använd en journalpost för att ytterligare justera Qty Owned för lagerartiklar för att ta hänsyn till historiska inköp som inte kommer att registreras (vanligtvis eftersom de redan är betalda fakturor eller andra transaktionstyper).
Om du spårar kolumnerna Antal att leverera och Antal att ta emot, kan du också fastställa startbalanser för dessa kolumner.
Detta representerar den mängd som har beställts av kunder men ännu inte har levererats. För att fastställa denna startbalans:
Detta representerar den mängd som har beställts från en leverantör men ännu inte har mottagits. För att fastställa denna startbalans:
Genom att följa dessa steg säkerställer du att ditt lagerbalanser är korrekt återgivet, inklusive justeringar för obetalda fakturor och historiska inköp.