Formuläret för Inköpsfaktura i Manager.io gör det möjligt för dig att lägga till och hantera fakturor som mottagits från dina leverantörer. Denna guide ger en detaljerad genomgång av varje fält och alternativ inom formuläret för Inköpsfaktura för att hjälpa dig att noggrant registrera och spåra dina leverantörsfakturor.
Åtkomst till Inköpsfakturaformuläret
För att skapa eller redigera en inköpsfaktura:
Navigera till fliken Inköpsfakturor i den vänstra sidopanelen.
Klicka på Ny Inköpsfaktura för att skapa en ny faktura eller välj en befintlig faktura för att redigera den.
Fält i Inköpsfakturaformuläret
Utgivningsdatum
Beskrivning: Ange det datum då leverantören utfärdade fakturan.
Åtgärd: Ange fakturadatumet som anges av din leverantör.
Förfallodatum
Beskrivning: Ange datumet då leverantörsfakturan förfaller till betalning.
Åtgärd: Ange förfallodatum för betalningen för att hålla koll på betalningsfrister.
Referens
Beskrivning: Ange referensnumret eller fakturanumret som anges på leverantörens faktura.
Åtgärd: Ange leverantörens fakturanummer för enkel identifiering.
Leverantör
Beskrivning: Välj leverantören som utfärdade fakturan.
Åtgärd: Välj leverantören från rullgardinsmenyn. Denna lista innehåller alla leverantörer som skapats under fliken Leverantörer.
Inköpserbjudande
Beskrivning: Koppla en inköpsoffert till denna faktura om tillämpligt.
Åtgärd: Välj det relevanta Inköpserbjudande från rullgardinsmenyn. Inköps offert kan skapas under fliken Inköps Offert.
Inköpsorder
Beskrivning: Länka en inköpsorder till denna faktura om tillämpligt.
Åtgärd: Välj den relevanta Inköpsordern från rullgardinsmenyn. Inköpsorder kan skapas under fliken Inköpsorder.
Växelkurs
Beskrivning: Ange växelkursen om leverantören använder en utländsk valuta.
Aktion: Om du hanterar en leverantör i utländsk valuta, ange den gällande växelkursen för denna faktura.
Beskrivning
Beskrivning: Ange en valfri beskrivning för denna faktura.
Åtgärd: Ange eventuella ytterligare detaljer eller anteckningar som kan vara till hjälp.
Radartiklar Sektion
I Linjer-avsnittet kan du specificera fakturan genom att lägga till en eller flera linjeposter. Varje linjepost kan inkludera följande fält:
Artikel
Beskrivning: Välj en artikel, som kan vara en Lagervara eller en Ej-lagervara. Detta fält kan lämnas tomt om det inte är tillämpligt.
Åtgärd: Välj den lämpliga posten från rullgardinsmenyn eller lämna tomt.
Konto
Beskrivning: Kategorisera utgiften genom att välja ett Konto från din Kontoplan.
Om en Artikel väljs, fylls Konto-fältet automatiskt i baserat på artikelns inställningar.
Du kan välja från olika konton för att noggrant kategorisera utgiften.
Åtgärd:
För vanliga utgifter (t.ex. elektricitet), välj motsvarande utgiftskonto som Elektricitet.
För köp av tillgångar, välj Anläggningstillgångar till kostnad kontot och välj sedan den specifika Anläggningstillgång om tillämpligt.
Exempel:
Kategorisering av en utgift:
Välj kostnadskontot för Elektricitet för en elräkning.
Elektricitet
Förvärv av Anläggningstillgång:
Välj kontot Anläggningstillgångar till kostnad och välj den specifika Anläggningstillgången.
Anläggningstillgångar, till kostpris
Anläggningstillgång
Beskrivning (Artikel)
Beskrivning: Ange en beskrivning för radposten.
Observera: Denna kolumn är synlig endast om alternativet Kolumn - Beskrivning är aktiverat.
Åtgärd: Ge detaljer om posteringen vid behov.
Ytterligare alternativ
Under linjeposterna finns det flera alternativ för att anpassa hur fakturan behandlas och visas:
Kolumn - Radnummer
Beskrivning: Visa radnummer bredvid varje radpost.
Åtgärd: Markera det här alternativet för att inkludera radnummer på fakturan.
Kolumn - Beskrivning
Beskrivning: Visa beskrivningskolumnen för radobjekt.
Åtgärd: Markera detta alternativ för att aktivera Beskrivning-kolumnen.
Kolumn - Rabatt
Beskrivning: Tillåt rabatter att tillämpas på individuella radvaror.
Åtgärd: Markera detta alternativ för att lägga till en Rabatt kolumn till radposter.
Belopp inkluderar skatt
Beskrivning: Ange att de angivna beloppen inkluderar skatt.
Åtgärd: Markera detta alternativ om beloppen för artikelraderna inkluderar skatt.
Ursprungsavdrag
Beskrivning: Tillämpa källskatt på betalningen till leverantören.
Åtgärd: Markera det här alternativet om du är skyldig att dra skatt från betalningen.
Dölj - Utestående saldo
Beskrivning: Dölj det utestående beloppet på den utskrivna fakturan.
Åtgärd: Markera det här alternativet för att utelämna den utestående saldo från fakturautskriften.
Visa momsbelopp Kolumn
Beskrivning: Visa skattebeloppet för varje radpost.
Åtgärd: Markera det här alternativet för att inkludera en Skattebelopp kolumn bredvid varje radpost.
Fungerar också som varumottagning
Beskrivning: Använd denna faktura som ett varumottagande för inventarieartiklar som har levererats.
Åtgärd: Kontrollera det här alternativet om lagerartiklarna tas emot samtidigt som fakturan.
Fotnoter
Beskrivning: Lägg till en anpassad sidfot till den utskrivna fakturan.
Åtgärd: Markera detta alternativ för att inkludera en sidfotsektion på fakturan.
Avslutad faktura
Beskrivning: Arkivera fakturan så att den inte längre visas i rullgardinsmenyer.
Åtgärd: Markera det här alternativet för att märka fakturan som stängd, vanligtvis används när fakturan har betalats fullt ut.
Slutföra fakturan
Efter att ha angett all nödvändig information:
Granska detaljerna för att säkerställa noggrannhet.
Klicka på Skapa eller Uppdatera för att spara fakturan.
Tips för att använda Inköpsfakturor
Konsekvent Kategorisering: Se till att utgifterna konsekvent kategoriseras för att upprätthålla korrekta ekonomiska register.
Leverantörshantering: Uppdatera regelbundet din Leverantör-lista för att hålla koll på alla leverantörer.
Valuta Hantering: Håll dig uppdaterad med växelkurser om du hanterar utländska valutaleverantörer.
Inventarieförvaltning: Använd Fungerar Också Som Varumottagning alternativet för att effektivisera inventarieförvaltningen när du tar emot varor.
Betalningsspårning: Använd alternativet Förfallodatum och Stängd faktura för att övervaka utestående betalningar och hantera kassaflödet.
Ytterligare resurser
Leverantörer: Se Leverantörsguiden för mer information om hantering av leverantörer.
Lagerv إدارة: Guiden för Lagervaror ger insikter om hantering av lagret.
Kontoplan: Besök Guiden för Kontoplan för att förstå hur du ställer in och använder konton.
Genom att följa den här guiden kan du effektivt hantera dina inköpsfakturor i Manager.io, vilket säkerställer korrekta ekonomiska uppgifter och effektiva leverantörsrelationer.