เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการข้อมูลจากธนาคาร

คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณใน Manager.io กับผู้ให้บริการข้อมูลธนาคารที่เข้ากันได้กับ FDX ซึ่งช่วยให้คุณนำเข้าธุรกรรมโดยตรงจากธนาคารของคุณเข้าสู่ Manager.io ทำให้กระบวนการบัญชีของคุณสะดวกยิ่งขึ้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อบัญชีธนาคารกับผู้ให้บริการฟีดธนาคาร ให้แน่ใจว่าคุณมี:

1. ผู้ให้บริการข้อมูลธนาคารที่กำหนด: คุณต้องตั้งค่าผู้ให้บริการข้อมูลธนาคารอย่างน้อยหนึ่งรายใน Manager.io.

   • ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ให้บริการข้อมูลจากธนาคาร
   • สำหรับคำแนะนำในการตั้งค่าผู้ให้บริการการนำเข้าธนาคาร โปรดดูที่คู่มือ ผู้ให้บริการการนำเข้าธนาคาร

2. บัญชีธนาคารที่สร้างขึ้น: คุณควรมีบัญชีธนาคารที่คุณต้องการเชื่อมต่อซึ่งสร้างขึ้นใน Manager.io แล้ว

ขั้นตอนการเชื่อมต่อบัญชีธนาคาร

1. เข้าถึงบัญชีธนาคาร:

   • ไปที่แท็บ บัญชีธนาคาร
   • คลิกที่บัญชีธนาคารที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการข้อมูลธนาคาร

2. เริ่มการเชื่อมต่อ:

   • คลิกที่ปุ่ม เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการข้อมูลธนาคาร

3. เลือกผู้ให้บริการข้อมูลธนาคาร:

   • รายชื่อผู้ให้บริการการเชื่อมต่อธนาคารที่คุณกำหนดไว้จะแสดงขึ้น
   • เลือกผู้ให้บริการการนำเข้าข้อมูลธนาคารที่ต้องการ
   • คลิก ถัดไป

4. อนุญาตการเข้าถึง:

   • คุณจะถูกขอให้อนุญาตให้ Manager.io เข้าถึงข้อมูลจากผู้ให้บริการข้อมูลธนาคารของคุณ
   • ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการอนุญาตให้เสร็จสิ้น

5. เชื่อมโยงบัญชีธนาคาร:

   • หลังจากการอนุญาตแล้ว คุณสามารถเลือกบัญชีธนาคารที่จะเชื่อมต่อภายในผู้ให้บริการข้อมูลบัญชีธนาคารได้。
   • สำหรับขั้นตอนโดยละเอียด โปรดดูที่ การเลือกบัญชีธนาคารเพื่อลิงก์ คู่มือ.

หลังจากเชื่อมต่อ

เมื่อเชื่อมต่อแล้ว Manager.io จะสามารถเข้าถึงธุรกรรมธนาคารของคุณผ่านผู้ให้บริการฟีดธนาคาร คุณจึงสามารถนำเข้าธุรกรรมและปรับยอดบัญชีของคุณได้อย่างสะดวกสบาย