连接到银行数据提供商

您可以将您的银行账户连接到Manager.io的FDX兼容银行数据提供商。这允许您直接从银行将交易导入Manager.io，从而简化您的会计流程。

先决条件

在您可以将银行账户连接到银行饲料提供商之前，请确保您已：

1. 银行数据提供商定义: 您必须在 Manager.io 中设置至少一个银行数据提供商。

   • 导航到 设置 > 银行供给商。
   • 有关设置银行数据提供商的说明，请参见银行数据提供商指南。

2. 已创建的银行账户: 您应该在Manager.io中已经创建了您希望连接的银行账户。

连接银行账户的步骤

1. 访问银行账户:

   • 转到银行账户选项卡。
   • 点击您想要连接到银行数据提供商的银行账户。

2. 启动连接:

   • 点击 连接到银行信息提供商 按钮。

3. 选择银行信息提供者:

   • 您定义的银行数据提供商列表将会显示。
   • 选择所需的银行数据提供商。
   • 点击下一步。

4. 授权访问:

   • 您将被提示授予 Manager.io 访问来自您的银行数据源提供者的数据的权限。
   • 按照屏幕上的指示完成授权。

5. 链接银行账户:

   • 授权后，您可以选择要在银行馈送供应商中链接的银行账户。
   • 有关详细步骤，请参阅选择要链接的银行账户指南。

连接后

连接后，Manager.io 将通过银行数据提供商访问您的银行交易。您可以无缝导入交易并对账。