„Свържи се с доставчик на банкови потоци“

Можете да свържете банковите си сметки в Manager.io с доставчик на банкови данни, съвместим с FDX. Това ви позволява да импортирате транзакции директно от банката си в Manager.io, опростявайки счетоводния ви процес.

Предварителни условия

Преди да свържете банкова сметка с доставчик на банкови потоци, уверете се, че имате:

1. Определение на доставчик на банкови данни: Трябва да имате настроен поне един доставчик на банкови данни в Manager.io.

   • Отидете на Настройки > Доставчици на банкови връзки.
   • За инструкции относно настройването на доставчик на банкови връзки, вижте ръководството за доставчици на банкови връзки.

2. Създаден Банков Сметка: Трябва да имате банковата сметка, която искате да свържете, вече създадена в Manager.io.

Стъпки за свързване на банков акаунт

1. Достъп до банковата сметка:

   • Отидете на таба Банкови сметки.
   • Щракнете върху банковата сметка, която искате да свържете с доставчик на банкови извлечения.

2. Инициирайте връзката:

   • Натиснете бутона Свържи се с доставчик на банкови потоци.

3. Изберете доставчик на банкови извлечения:

   • Ще се появи списък с вашите определени доставчици на банкови потоци.
   • Изберете желания доставчик на банкови потоци.
   • Натиснете Следващ.

4. Разрешаване на достъп:

   • Ще получите покана да дадете разрешение на Manager.io да получи достъп до данни от вашия доставчик на банкови потоци.
   • Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите удостоверяването.

5. Свържете банковата сметка:

   • След авторизация можете да изберете коя банкова сметка да свържете в предоставящия банкови потоци.
   • За подробни стъпки, се запознайте с ръководството за Избиране на банкова сметка за свързване.

След свързване

След свързването, Manager.io ще има достъп до вашите банкови транзакции чрез доставчика на банкови потоци. След това можете да импортирате транзакции и да съпоставите сметките си безпроблемно.