Функцията Некатегоризирани плащания в Manager.io ви помага да организирате плащания, които не са присвоени на конкретни сметки или категории разходи. Този наръчник ще ви запознае с достъпа до некатегоризирани плащания, категоризирането им индивидуално или в насипно състояние и създаването на правила за плащане, за да автоматизирате процеса.
За да видите всички некатегоризирани плащания:
Отидете на таба Плащания в лявото navigational меню.
Щракнете върху бутона Некатегоризирани плащания в горната част на екрана.
Това ще покаже списък на всички плащания, които все още не са категоризирани.
Всеки некатегоризиран плащане може да бъде редактирано директно от списъка:
Кликнете върху плащането, което искате да категоризирате.
Присвойте подходящата сметка или категория разходи в детайлите на плащането.
Коригирайте други релевантни детайли, като дата, сума или описание, ако е необходимо.
Щракнете Актуализиране, за да запазите промените си.
След обновяване, плащането ще бъде премахнато от списъка с Некатегоризирани плащания.
Правилата за плащане ви позволяват автоматично да категоризирате плащанията въз основа на специфични критерии, спестявайки време при работа с множество подобни транзакции.
Когато некатегоризирано плащане не може да бъде свързано с никакво съществуващо правило за плащане, до неговото описание се появява бутон Ново правило за плащане:
За да създадете ново правило за плащане:
Натиснете бутона Ново правило за плащане до съответната транзакция.
Настройте правилото за плащане в предварително попълнената форма въз основа на детайлите на транзакцията.
Укажете условията, които трябва да задействат това правило (напр. описанието съдържа "Услуги").
Присвойте подходящата сметка или категория за транзакции, които съвпадат с това правило.
Натиснете Създаване, за да запазите правилото за плащане.
За подробна информация, вижте Правила за плащане.
След като правилата за плащане са настроени, можете да категоризирате множество плащания едновременно:
Изберете плащанията, които искате да категоризирате, като поставите отметки в квадратчетата до тях.
Кликнете върху бутона Пакетно актуализиране в долната част на екрана.
За бързо намиране на конкретни транзакции:
Използвайте лентата за търсене, за да намерите плащания по описание, сума или други ключови думи.
Приложете филтри, за да сортирате плащанията по дата, сума или описание.
Това помага за ефективното управление на голям брой некатегоризирани плащания.
Ако случайно категоризирате плащане неправилно:
Отидете на екрана История, за да видите запис на всички действия, предприети.
Намери действието, където плащането беше категоризирано.
Отмяна на действието, за да върнете плащането обратно в некатегоризирано състояние.
За повече детайли, вижте История.
Чрез ефективното управление на некатегоризирани плащания, вие осигурявате точни финансови записи и опростявате счетоводния си работен процес в Manager.io.