Правилата за плащане в Manager.io ви позволяват автоматично да категоризирате вашите некатегоризирани плащания, опростявайки вашия счетоводен процес. Този наръчник обяснява как да получите достъп и да създадете правила за плащане, за да управлявате вашите плащания ефективно.
За да получите достъп до Правилата за плащане:
Навигирайте до таба Настройки.
Щракнете върху Правила на банката.
В екрана с Правила на банката, изберете Правила за плащане.
За да създадете ново Правило за плащане:
На екрана Правила за плащане, кликнете върху бутона Ново правило за плащане.
Ще бъдете отведени до формуляра за Ново правило за плащане.
Определете условията и действията за вашето правило.
За подробна информация относно конфигурирането на правилото, вижте Форма на Правило за плащане.
В алтернативен вариант, можете да създадете Правила за плащане директно от екрана Некатегоризирани плащания:
Отидете на таба Некатегоризирани плащания, който показва плащания, които все още не са категоризирани (често след импортиране на банково изявление).
За некатегоризирано плащане, кликнете върху бутона Ново правило за плащане, свързан с него.
Този метод автоматично предварително попълва новото правило за плащане с подробности от трансакцията, опростявайки процеса на създаване.
За повече подробности, се запознайте с Некатегоризирани плащания.
С помощта на Правила за плащане, можете да автоматизирате категоризацията на плащанията, спестявайки време и намалявайки ръчния вход. Независимо дали са достъпни чрез екрана Правила за плащане или създадени от Некатегоризирани плащания, тези правила увеличават ефективността при управлението на финансовите ви транзакции.