Consultes avançades

Consultes avançades és una característica poderosa a Manager.io que et permet seleccionar, ordenar, filtrar i organitzar les teves dades en qualsevol pantalla tabular, oferint possibilitats de reporting gairebé il·limitades. Aquesta característica és especialment útil quan es combina amb Camps personalitzats, habilitant una gestió de dades personalitzada adaptada a les necessitats del teu negoci.

Accedint a Consultes avançades

Per accedir a Consultes avançades:

1. Navegueu fins a la pestanya desitjada que conté les dades que voleu consultar. Per exemple, aneu a la pestaña Factures de vendes.

   Factures de vendes

2. Feu clic a la Consultes avançades desplegable, situada a la cantonada superior dreta al costat de la caixa de cerca.

3. Seleccionar Nova consulta avançada per començar a crear una nova consulta avançada.

   Consultes avançades

   Nova consulta avançada

Creant una Consulta Avançada

Cuando cree una Consulta Avançada, se encontrarà amb els següents camps:

• Nom: Especifiqueu un nom per a la vostra consulta avançada per a la identificació futura.
• Seleccionar: Escolliu quines columnes voleu mostrar. Feu servir les fletxes per reorganitzar les columnes segons sigui necessari.
• On és: Activa aquesta opció per establir filtres i reduir la teva llista de registres segons paràmetres específics.
• Tenir En Compte L'Ordre: Activa aquesta opció per especificar com s'han de classificar els resultats.
• Té Group By: Activa aquesta opció per agrupar registres per columnes específiques.

Exemple: Mostrant Factures de vendes superiors a 1.000 $

Per il·lustrar com funcionen les Consultes avançades, creem una consulta per mostrar totes les factures de venda amb un import superior a 1.000 $.

1. Vés a la pestanya Factures de vendes.

   Factures de vendes

2. Accedir a Consultes avançades:

   • Fes clic a la llista desplegable de Consultes avançades.

   • Seleccionar Nova consulta avançada.

     Consultes avançades

     Nova consulta avançada

3. Configura la Consulta Avançada:

   • Nom: Introduïu un nom per a la vostra consulta (per exemple, "Factures superiors a 1.000 dòlars").

   • Seleccionar: Trieu les columnes a mostrar:

     • Data d'Emissió
     • Import de la factura
     • Estat

   • Ha On:

     • Marqueu la casella Té On per habilitar el filtratge.

     • Estableix la condició:

       • Camp: Import de la factura
       • Operador: És Més Que
       • Valor: 1000
     Crear

4. Crear la Consulta:

   • Feu clic al botó Crear per desar la vostra Consulta Avançada.

5. Veure els Resultats:

   • Seràs tornat a la pestanya de Factures de vendes.

   • La nova Consulta Avançada serà seleccionada automàticament.

   • Només es mostraran les factures de venda on l'`Import de la factura` sigui superior a 1.000 $.

     Seleccionar

     Data d'emissióClientImport de la facturaEstat

     On…

     Invoice Amountis more thanmil

Editant una Consulta Avançada

• Per refinar o modificar la teva Consulta Avançada, clica el botó Editar al costat del nom de la consulta.
• Ajusta els camps segons sigui necessari i desa els teus canvis.

Consultes avançades en altres pestanyes

• Podeu crear Consultes avançades sota qualsevol pestanya a Manager.io.
• Aquesta flexibilitat et permet consultar dades a diferents mòduls, com ara Factures de Compra, Articles d'Inventari, o Clients.

Combinar Consultes avançades amb Camps personalitzats

• Les Consultes avançades es poden combinar amb Camps personalitzats per fer un seguiment i informar sobre dades especialitzades úniques per al seu negoci.
• Els exemples inclouen puntuacions de satisfacció del client, tipus de servei específics o qualsevol punt de dades personalitzat que hàgiu creat.
• Per a més informació, vegeu Camps personalitzats.

---

Mitjançant les Consultes avançades, podeu ajustar les vostres visualitzacions de dades per satisfer criteris específics, fent que l'anàlisi de dades sigui més eficient i efectiva a Manager.io.