La pestanya Clients a Manager et permet afegir, organitzar i gestionar els detalls de tots els clients del teu negoci. Aquí, pots veure informació com el codi del client, nom, correu electrònic, adreça de facturació, i més. A més, aquesta pestanya et dóna accés a informació financera sobre els teus clients, incloent el seu historial de transaccions, saldos i límits de crèdit.
Per afegir un Nou client, feu clic al botó Nou client.
Vegeu El formulari del client per obtenir més informació sobre com crear i editar clients.
Un Client en Manager es refereix a un individu, negoci o organització de qui s'espera rebre o ja s'està rebent un pagament, indicant una relació de Comptes a Cobrar. No cal configurar algú com a client per a cada venda. Si una venda es paga en efectiu immediatament, es pot processar sense haver de crear un client.
Quan es crea un client, el seu saldo inicial és zero. Si es fa la migració d'un altre sistema comptable, introdueix les factures impagades d'aquest client a la pestanya de Factures de vendes.
La pestanya de Clients presenta diverses columnes que mostren diferents informacions sobre cada client. Podeu personalitzar quines columnes són visibles fent clic al botó Editar Columnes.
Veure Editar Columnes per a més informació.
A continuació, hi ha una explicació de cada columna disponible:
La columna Codi mostra el codi del client.
La columna Nom mostra el nom del client.
La columna Adreça de correu electrònic mostra l'adreça de correu electrònic del client.
La columna Comptes de Control mostra el compte de control del client. De forma predeterminada, cada client s'assigna al compte de control Clients a Rebre. No obstant això, els usuaris poden crear comptes de control personalitzats sota Comptes de Control.
Vegeu Comptes de Control per a més informació.
La columna Divisió mostra la divisió del client quan s'utilitza la comptabilitat divisional.
Veure Divisions per més informació.
La columna de Direcció de Facturació mostra l'adreça de facturació del client.
La columna Adreça de Lliurament mostra l'adreça de lliurament del client.
La columna de Rebuts mostra el nombre de rebuts enllaçats a un client. En fer clic sobre el nombre, seràs redirigit a la pestanya de Rebuts.
Vegeu Rebuts per a més informació.
La columna de Pagaments mostra el nombre de pagaments, que solen ser devolucions, associades a un client. En fer clic sobre el número, seràs redirigit a la pestanya de Pagaments.
Veure Pagaments per a més informació.
La columna de Cotitzacions mostra el nombre de cotitzacions emeses als clients. En fer clic sobre el nombre, sereu dirigit a la pestanya de Cotitzacions.
La columna Ordres de vendes mostra el comptador d'ordres de venda creats per a un client. En fer clic sobre el número, sereu dirigit a la pestanya Ordres de vendes.
La columna de Factures de vendes mostra el nombre de factures de vendes emeses a un client. En fer clic al número, seràs redirigit a la pestanya de Factures de vendes.
La columna de Notes de crèdits mostra el nombre de notes de crèdit emeses a un client. En fer clic en aquest número, sereu dirigits a la pestanya de Notes de crèdits.
La columna de Notes sobre l'entrega mostra el nombre de notes sobre l'entrega emeses al client. En fer clic sobre el número, seràs redirigit a la pestanya de Notes sobre l'entrega.
La columna Qty to Deliver mostra la quantitat a lliurar per tots els articles d'inventari per al client. Fent clic a la xifra es mostrarà una llista d'articles d'inventari.
Vegeu Clients - Quantitat a lliurar per obtenir més informació.
Si utilitzeu Temps facturable o Despeses facturables, la columna No facturat mostra el total de temps i despeses facturables per al client que encara no s'ha facturat.
La columna Accounts Receivable mostra el saldo del que els clients deuen al seu compte Accounts Receivable. Aquesta quantitat normalment augmenta amb les factures de venda i disminueix amb els rebuts i les notes de crèdit.
Si els teus clients retenen impostos de les teves pagaments, la columna Impost Retenció a Cobrar mostra l'import total que s'ha retingut però que encara no s'ha pagat a l'autoritat fiscal pel client.
La columna Estat reflecteix l'estat del balanç del compte del client:
Si heu introduït un valor per al crèdit disponible al formulari del client, la columna Crèdit Disponible mostra el crèdit restant disponible per al client.
Fes clic al botó Editar Columnes per personalitzar la visibilitat de les columnes a la pestanya Clients.
Veure Editar Columnes per a més informació.
Per filtrar, ordenar i agrupar clients, utilitzeu la funció de Consultes avançades dins de la pantalla de Clients. Per exemple, quan utilitzeu la pestanya de Temps facturable, podeu filtrar la llista de clients per mostrar només aquells amb un import No facturat:
Això és només un exemple; hi ha moltes altres possibilitats per al que pots fer.
Vegeu Consultes avançades per a més informació.
Mitjançant la utilització eficaç de la pestanya de Clients i les seves funcions, podeu mantenir registres organitzats dels vostres clients i optimitzar els vostres processos empresarials dins de Manager.