La pestanya de Cotitzacions a Manager serveix com un centre per crear, modificar i fer un seguiment de les cotitzacions de venda que s'han proporcionat als seus clients o prospectes. Aquesta funcionalitat ajuda a les empreses a generar cotitzacions amb un aspecte professional de manera eficient, detallant preus, productes o serveis abans de finalitzar una venda. Amb aquesta eina, podeu gestionar ràpidament els seguiments d'aquestes cotitzacions i, si és necessari, convertir-les en comandes de venda o factures de venda.
Per crear un nou pressupost de venda, feu clic al botó Nou pressupost de venda a la cantonada superior dreta de la pestanya Cotitzacions.
La pestanya de Cotitzacions presenta diverses columnes que proporcionen informació clau sobre cada cotització:
La data en què es va emetre la cita de venda.
La data en què s'estableix l'expiració del pressupost de venda, si s'ha establert una data d'expiració.
El número de referència per al pressupost de venda.
El nom del client al qual s'ha emès la cotització de venda.
Una descripció del pressupost de vendes.
L'import total del pressupost de venda.
L'estat del pressupost de venda, que pot ser un dels següents:
Mitjançant el seguiment d'aquests estats, podeu fer un seguiment del progrés de les vostres ofertes de venda i prendre mesures apropiades, com ara fer un seguiment amb els clients o actualitzar les ofertes segons sigui necessari.
Després de crear un pressupost de venda, podeu:
Un cop un client accepta un pressupost de venda, podeu convertir-lo fàcilment en una ordre de venda o en una factura de venda:
Quan vinculeu un pressupost de venda a una comanda de venda o a una factura de venda, l'estat del pressupost canvia automàticament a Aceptat.
Mitjançant l'ús efectiu de la funció de Cotitzacions a Manager, podeu optimitzar el vostre procés de venda, millorar la comunicació amb els clients i millorar l'eficiència global del negoci.