La pestanya Configuració a Manager.io et permet personalitzar diversos aspectes de la comptabilitat del teu negoci i millorar funcions específiques. Aquesta guia proporciona una visió general de les funcions disponibles sota la pestanya Configuració i com utilitzar-les de manera efectiva.
La pantalla de Configuració està dividida en dues seccions:
A continuació es presenta un resum de les configuracions disponibles:
El Pla de comptes és una llista estructurada de tots els comptes en els registres financers de la teva empresa. Classifica les transaccions en actius, passius, patrimoni, ingressos i despeses, formant l'esquelet del teu sistema comptable.
Per a més informació, vegeu la Guia del Pla de comptes.
La configuració de Retenció d'Impostos permet afegir capacitats de retenció d'impostos a les factures. És essencial per a les empreses que han de deduir impostos a l'origen quan realitzen pagaments.
Consulteu la Guia de Retencions Fiscals per a més detalls.
Disponibles a les edicions Cloud i Server, Permisos d'usuari et permeten ajustar els nivells d'accés per a usuaris restringits dins del fitxer del teu negoci. Això assegura que els usuaris tinguin accés adequat segons els seus rols.
Aprèn més al Guia de Permisos d'usuari.
La configuració de Codis tributaris et permet crear i gestionar codis tributaris rellevants per al teu negoci. Els codis tributaris precisos són crucials per al compliment i la correcta presentació d'impostos.
Explora la Guia de Codis tributaris per a més informació.
Saldos inicials et permeten establir saldos inicials per a tots els teus comptes i llibres subsidiaris quan comences a utilitzar Manager.io. Això assegura que els teus registres financers reflecteixin posicions d'obertura exactes.
Vegeu el Guia de Saldos inicials per obtenir orientació.
La funció de Transaccions recurrents automatitza la creació de transaccions repetitives com ara factures de venda, factures de compra, nòmines i anotacions de diari a intervals fixos. Estalvia temps i redueix errors.
Referiu-vos a la Guia de transaccions recurrents per a més detalls.
Items de nòmina són components utilitzats en els nòmines per representar guanys, deduccions i contribucions. Configurar els items de nòmina facilita el processament de salaris.
Consulteu la Guia d'Items de nòmina per obtenir ajuda.
La secció Funcions obsoletes et permet habilitar funcions que ja no es recomanen per al seu ús, que poden ser necessàries per accedir a dades o funcionalitats antigues.
Per a més informació, vegeu la Guia de Funcions obsoletes.
Articles no d'inventari funcionen com els articles d'inventaris omplint automàticament línies en factures, comandes i pressupostos. Tanmateix, no es registren per quantitat ni valor, funcionant com a accessos directes per a serveis o productes que s'utilitzen amb freqüència.
Descobreix més a la Guia d'Articles No d'Inventari.
La funció de Dia de tancament et permet especificar una data més enllà de la qual les transaccions no poden ser editades. Ajuda a mantenir la integritat de les dades després que els estats financers s'han finalitzat.
Vegeu la Guia del Dia de Tancament per a més detalls.
Utilitzeu Preus del Mercat d'Inversions per introduir els preus de mercat actualitzats per a les vostres inversions, essencials per a valoracions precises del portafoli.
Consulteu la Guia dels Preus del Mercat d'Inversions per obtenir més informació.
La configuració de Costos d'unitat d'inventari us permet gestionar els costos per unitat dels vostres articles d'inventari a partir de dates específiques, important per a càlculs precisos del cost dels béns venuts.
Per a assistència, vegeu la Guia de Costos d'unitat d'inventari.
Kits d'inventari són grups d'articles d'inventari venuts junts com una sola unitat. Aquesta funció simplifica el procés de venda d'articles agrupats.
Explora la Guia dels Kits d'inventari per a més detalls.
La configuració de Previsions et permet generar previsions basades en ingressos i despeses anticipades, ajudant en la planificació financera i el pressupost.
Aprèn més a la Guia de Previsions.
La funció de Peus de pàgina us permet afegir text estàtic a la part inferior de documents impresos com ara pressupostos, comandes i factures. Això pot incloure termes i condicions, renúncies o missatges de l'empresa.
Per a orientació, consulteu la Guia de peus de pàgina.
La funcionalitat de Pagadors de despeses et permet identificar individus o entitats que incorren en despeses en nom de l'empresa que requereixen reemborsament.
Consulteu la Guia dels Pagadors de despeses per obtenir més informació.
Configuració d'email us permet configurar Manager.io per enviar correus electrònics directament des de l'aplicació, facilitant la comunicació amb clients i proveïdors.
Vegeu la Guia de Configuració d'email per a les instruccions d'instal·lació.
La configuració de Divisions us permet gestionar diferents segments del vostre negoci de manera independent, oferint la capacitat d'analitzar el rendiment financer per divisió.
Aprèn més a la Guia de Divisions.
La configuració Format de Data i Número et permet especificar com es mostren les dates i els números en els formularis de transaccions, assegurant la consistència amb les convencions locals.
Feu referència a la Guia de Format de Dates i Nombres per a més detalls.
Camps personalitzats et permeten crear camps addicionals en els teus formularis per capturar informació específica del negoci, millorant la recopilació de dades i la reporting.
Explora la Guia de Camps personalitzats.
La configuració de Monedes et permet gestionar i adaptar les monedes per a les teves transaccions comercials, essencial per a les empreses que operen en múltiples monedes.
Vegeu la Guia de Monedes per a més informació.
Comptes de Control et permeten crear i personalitzar comptes de control, proporcionant flexibilitat en la categorizació i la presentació de dades financeres.
Per a assistència, consulteu la Guia dels Comptes de Control.
Grups de l'estat del flux de caixa et permeten establir grups personalitzats mostrats en l'Estat de fluxos de tresoreria, permetent informes financers adaptats.
Aprèn més a la Guia dels Grups de l'estat del flux de caixa.
La funció de Subcomptes de capital et permet crear subcomptes sota els comptes de capital, accessibles per a tots els comptes enumerats sota la pestanya Comptes de capital.
Consulteu la Guia de Subcompte de Capital per a més detalls.
El formulari de Detalls del negoci et permet introduir informació com ara el nom de la teva empresa, adreça i informació de contacte, que apareix en documents impresos.
Vegeu la Guia dels Detalls del negoci per a les instruccions.
Despeses facturables són despeses incurrides pel vostre negoci en nom dels clients, que s'esperen que siguin reemborsades més tard. Fer un seguiment d'aquestes assegura una facturació precisa i la recuperació de costos.
Consulteu la Guia de Despeses Facturables per obtenir més informació.
La funció de Regles bancàries automatitza la categorizació de les transaccions bancàries establint condicions que associen les transaccions amb comptes predefinits.
Coneix més a la Guia de Regles bancàries.
Proveïdors de connexió bancària són institucions financeres o agregadors que donen suport a l'estàndard d'Intercanvi de Dades Financeres (FDX). Configurar proveïdors permet la connexió bancària per als seus comptes.
Consulteu la Guia dels Proveïdors de connexió bancària per obtenir instruccions d'instal·lació.
A la pantalla de Tokens d'accés, podeu generar tokens per a l'accés a API, útils per integrar Manager.io amb altres programes o automatitzar tasques.
Per a més detalls, consulteu el Contracte de Tokens d'accés.
Nota: Per a les empreses recent creades, les següents seccions estan habilitades per defecte:
Aquests paràmetres proporcionen informació fonamental necessària per començar a utilitzar Manager.io de manera efectiva.
Mitjançant les funcions de la pestanya de Configuració, podeu adaptar Manager.io per satisfer les necessitats específiques del vostre negoci, millorant l'eficiència i assegurant una gestió financera precisa.