Proveïdors de connexió bancària

Proveïdors de connexió bancària són institucions financeres o agregadors de dades que suporten l'estàndard d'Intercanvi de Dades Financeres (FDX). En configurar els proveïdors de connexió bancària en Manager, podeu habilitar les connexions bancàries per als vostres comptes bancaris. Això permet la importació automàtica de transaccions, estalviant temps i reduint l'entrada manual de dades.

Accedint als Proveïdors de connexió bancària

Per accedir a la configuració dels Proveïdors de connexió bancària:

1. Navegueu a la pestanya de Configuració a Manager.
2. Feu clic a Proveïdors de connexió bancària.

Figura 1: Accedint als Proveïdors de connexió bancària a la Configuració

Afegint un Nou proveïdor de connexió bancària

Per afegir un nou proveïdor de flux bancari:

1. Fes clic al botó Nou proveïdor de connexió bancària.

   Proveïdors de connexió bancàriaNou proveïdor de connexió bancària

   Figura 2: Afegint un Nou proveïdor de connexió bancària

2. Ompliu la informació requerida per al vostre proveïdor de feeds bancaris.

3. Desa els teus canvis.

Connectar un compte bancari a un proveïdor de feeds bancaris

Un cop tingueu almenys un proveïdor de feeds bancaris configurat, podeu connectar els vostres comptes bancaris a ell:

1. Vés a la pestanya de Comptes Bancaris i en Efectiu.

2. Feu clic al botó Veure al costat del compte bancari que desitgeu connectar.

   Connecta't al proveïdor de connexió bancària

   Figura 3: Accedint als Detalls del Compte Bancari

3. A la informació del compte bancari, selecciona el proveïdor de feed bancari que has afegit.

4. Desa els teus canvis.

Comprovant transaccions noves

Després de connectar els teus comptes bancaris a un proveïdor de serveis bancaris, pots recuperar les últimes transaccions:

1. Vés a la pestanya de Comptes Bancaris i en Efectiu.

2. A la part inferior de la pantalla, fes clic al botó Comprova la presència de noves transaccions.

   Comprova la presència de noves transaccions

   Figura 4: Comprovant noves transaccions

Clicant aquest botó es connectarà amb el proveïdor del vostre feed bancari per a cada compte bancari connectat i intentarà recuperar les últimes transaccions. Això manté els vostres registres financers actualitzats amb un esforç mínim.

Aliments bancaris a Austràlia

Si estàs a Austràlia, Manager s'ha associat amb Basiq per oferir alimentacions bancàries gratuïtes a empreses australianes. Basiq proporciona serveis d'alimentació bancària segurs i fiables, facilitant la connexió dels teus comptes bancaris australians amb Manager.

Per obtenir més informació i començar, visiteu https://basiq.manager.io.