En crear noves transaccions o registres a Manager.io, els formularis d'entrada solen començar buits. Per agilitzar el teu procés d'entrada de dades i estalviar temps, pots establir valors per defecte del formulari que s'ompliran automàticament cada vegada que crees un nou element. Aquesta funció és accessible a través de l'opció Valors per defecte del formulari.
Segueix aquests passos per establir valors predeterminats per a les noves factures de venda:
Navega a la pestanya de Factures de vendes
Des del menú de l'esquerra, feu clic a la pestanya de Factures de vendes.
Accedir als Valors per defecte del formulari
A la cantonada inferior dreta de l'ecrà de Factures de vendes, feu clic al botó Valors per defecte del formulari.
Estableix els valors inicials del formulari
Introduïu els valors predeterminats que desitgeu per a les noves factures de venda. Per exemple, podeu establir una data de venciment predeterminada o termes predefinits.
Desa els teus predeterminat
Després d'introduir els valors per defecte que desitgeu, feu clic al botó Actualitzar per confirmar i desar els canvis.
Amb els valors predeterminats del formulari configurats, cada vegada que feu clic al botó Nova factura de venda, el formulari es completarà automàticament amb els vostres valors inicials especificats. Això assegura la consistència i estalvia temps en l'entrada de dades.
camps personalitzats
Establiu valors inicials per a camps personalitzats per mantenir dades coherents a totes les entrades.
Números de Referència Automàtica
Activar la generació automàtica de números de referència per als formularis de transacció per mantenir els registres organitzats de manera seqüencial.
Peus de pàgina per defecte
Estableix els peu de pàgina predeterminats per a noves transaccions. Per exemple, podries incloure instruccions de pagament o termes a la part inferior de cada factura de venda.
Si necessiteu restaurar els valors predeterminats del formulari a la seva estat original, buit, podeu restablir-los fàcilment:
Edita els Valors per defecte del formulari
Torna a l pantalla de Valors per defecte del formulari del formulari que desitges restablir.
Restablir a Valors Originals
Feu clic al botó Restablir, que normalment es troba a prop de la part inferior del formulari.
Confirmeu l'acció si se us sol·licita. Això eliminarà tots els valors predeterminats que heu establert, tornant el formulari a la seva estat inicial.
Mitjançant la funció de Valors per defecte del formulari, podeu personalitzar Manager.io per adaptar-lo millor als vostres processos empresarials, assegurant que cada nova transacció comenci amb la informació que utilitzeu més sovint.